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百億級基金“抗跌名單”出爐 信誠新興產(chǎn)業(yè)A回報超過200%

來源:金融投資報時間:2022-03-22 09:41:07

百億級基金往往有持有人多、明星基金經(jīng)理操盤、市場關(guān)注度高等特征。在今年來的市場波動中,百億基金的表現(xiàn)備受關(guān)注。Wind數(shù)據(jù)顯示,截止去年年末,共有88只主動權(quán)益類基金的資產(chǎn)規(guī)模不少于100億元??紤]到部分靈活配置型基金追求低風險穩(wěn)健收益,因此剔除2019年-2021年各個季度末平均股票倉位低于30%的基金后,還有85只基金主要投資于權(quán)益類資產(chǎn),其中80只基金近三年平股票倉位在70%以上,另有5只平均股票倉位在49%-65%之間。

在今年A股市場整體下跌的行情下,上述85只基金平均跌幅為16.33%,其中倉位較高的基金中,廣發(fā)高端制造、廣發(fā)創(chuàng)新升級、前海開源新經(jīng)濟、海富通改革驅(qū)動的跌幅較小,較為抗跌,年內(nèi)跌幅在12%以內(nèi);前海開源滬港深優(yōu)勢精選A、睿遠成長價值A(chǔ)等跌幅較大,跌超20%。

廣發(fā)旗下兩基金表現(xiàn)不俗

據(jù)Wind統(tǒng)計,今年以來截至3月18日,上述85只基金算術(shù)平均跌幅為16.33%,同期滬指、深成指、創(chuàng)業(yè)板指的跌幅分別為 10.68%、17.02%和18.32%。

其中,華夏回報A、廣發(fā)穩(wěn)健增長A、南方興潤價值今年以來的跌幅較小,分別為7.42%、9.39%、10.30%。股票倉位較低,是這3只基金的共同特征,近三年來可統(tǒng)計的平均股票倉位均在60%以下,去年年末的股票倉位也在5、6成左右。

而倉位較高的基金中,廣發(fā)高端制造A、廣發(fā)創(chuàng)新升級、前海開源新經(jīng)濟A、海富通改革驅(qū)動今年以來的跌 幅 較 小 , 分 別 下 跌 10.46% 、11.11%、11.13%、11.66%,四只基金近三年來可統(tǒng)計的股票倉位平均值都在80%以上,且去年末股票倉位均在9成以上。

廣發(fā)高端制造曾在2020年奪得過股票型基金亞軍,目前由鄭澄然管理,去年各季度末資產(chǎn)規(guī)模都在180億元以上。2021年四季報顯示,該基金主要投資于光伏、化工和機械等板塊,其重倉的杰瑞股份、中來股份今年以來逆市上漲。廣發(fā)創(chuàng)新升級由明星基金經(jīng)理劉格菘和吳遠怡管理,去年各季度資產(chǎn)規(guī)模也在100億元以上。根據(jù)四季報持倉,該基金重倉的圣邦股份、國聯(lián)股份今年以來股價上漲。其中圣邦股份是劉格菘的長期重倉股之一,自2017年四季度劉格菘開始管理廣發(fā)創(chuàng)新升級起,就持續(xù)重倉該股,自2018年至今年3月18日,圣邦股份股價上漲超1200%。

農(nóng)銀匯理新能源主題、銀河創(chuàng)新成長A、工銀瑞信新能源汽車A、匯豐晉信動態(tài)策略A、華夏能源革新A、中歐明睿新常態(tài)A、東方紅睿璽三年A今年以來的跌幅也較小,均在13%以內(nèi)。

跌幅較大的基金則包括前海開源滬港深優(yōu)勢精選A、睿遠成長價值A(chǔ)、中歐創(chuàng)新未來18個月、泓德豐潤三年持有、嘉實新興產(chǎn)業(yè)、易方達國防軍工等,今年以來跌幅為23.16%、23.03%、21.98%、21.62%、20.95%、20.86%。這些基金近三年平均股票倉位均在85%以上,去年年末的股票倉位則均超過9成。而從資產(chǎn)規(guī)模看,睿遠成長價值資產(chǎn)規(guī)模最大,達到了366億元。

部分基金近三年回撤近50%

要更好地辨別百億基金的含“金”量,可以結(jié)合長期業(yè)績和最大回撤來看。自2019年以來A股市場經(jīng)歷了牛市、震蕩市和下跌行情,可以比較全面地檢驗基金的投資能力和風控水平。整體來看,這些百億基金中,一些基金近三年來呈現(xiàn)出收益不錯、回撤控制好的特點,另一些基金的回撤則較大,逼近50%。

據(jù)Wind統(tǒng)計,上述85只基金中,共有60只基金管理運作已超三年。近三年來,這60只基金平均收益率為119.16%,同期平均倉位在3成以上的主動權(quán)益類基金平均收益率為74.9%,同期滬指、深成指、創(chuàng)業(yè)板指的漲幅分別為4.99%、25.25%和58.98%,可見百億基金總體獲取收益能力良好,或者說,正是因為業(yè)績不俗才有望成為百億基金。

共有9只基金近三年累計回報超過200%,分別是農(nóng)銀匯理新能源主題(295.23%)、大成新銳產(chǎn)業(yè)(246.06%)、信誠新興產(chǎn)業(yè)A(243.95%)、廣發(fā)高端制造 A(237.73%)、華夏能源革新 A(219.72%)、匯豐晉信低碳先鋒A(216.37%)、前海開源新經(jīng)濟A(214.69%)、東方新能源汽車主題(202.97%)、工銀瑞信新能源汽車A(201.47%)。

其中,近三年內(nèi)最大回撤幅度最小的基金是廣發(fā)高端制造A,最大回撤為20.26%,其次是大成新銳產(chǎn)業(yè),最大回撤為20.89%。最大回撤是指某一段時期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度,表明投資者買入該基金后可能遇到的最大虧損幅度。最大回撤越小,基金的長期凈值走勢往往越平穩(wěn),對于投資者來說持有體驗更好。

此外,共有12只基金最近三年內(nèi)的最大回撤超過了40%,包括前海開源滬港深優(yōu)勢精選A、中歐醫(yī)療創(chuàng)新A、中歐醫(yī)療健康A(chǔ)、銀華富裕主題、富國天益價值A(chǔ)、景順長城新興成長、匯添富價值創(chuàng)造等。這些基金最近三年平均收益率為80.1%。其中,海開源滬港深優(yōu)勢精選A近三年累計收益率64.45%,最大回撤達到了46.68%。(本報記者 劉慶華 文/圖)

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