值得一提的是，曾在去年四季度，王孝安已經(jīng)“率先”并“成功”布局了另一只光伏設備公司金辰股份。金辰股份主營為太陽能光伏組件自動化生產(chǎn)線成套裝備，去年四季度，王孝安新進成為其前十大流通股股東，當時持倉100.00萬股，持倉市值為0.45億元。2021年一季報，王孝安捂股不動，同樣為持倉100萬股未變，持倉市值小幅下滑至0.31億元。而據(jù)金辰股份7月15日最新披露的股東持倉顯示，王孝安依舊持倉100.004萬股，持倉未變。

值得一提的是，自金辰股份在今年二季度觸底之后，大幅上漲，截至7月15日，累計漲幅超過1倍。而截至8月9日，今年二季度以來，金辰股份漲幅則達到了接近3倍。王孝安對金辰股份的布局可圈可點。(見圖3)

圖3 金辰股份股價表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源：Wind

值得一提的是，王孝安此前曾是一位醫(yī)藥股的青睞者。如在2020年三季度，王孝安現(xiàn)身8只股票的前十大流通股東，5只為醫(yī)藥股。而隨著市場風格切換，王孝安也在去年下半年開始重點轉(zhuǎn)投新能源領域。

趙建平堅守芯片股"

最新現(xiàn)身神工股份、芯原股份

牛散趙建平目前的持倉重點則聚焦在芯片領域。據(jù)最新披露的前十大流通股持倉顯示，趙建平共出現(xiàn)在海南椰島、神工股份、芯原股份-U三只個股前十大流通股東行列。其中，神工股份、芯原股份-U均為芯片概念股。(見表2)

表2 趙建平二季度最新持倉

數(shù)據(jù)來源：Wind

神工股份主營為半導體級單晶硅材料，其8月2日披露的中報成績單顯示，2021年上半年，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.00億元，同比增長415.40%。受此提振，公司股價錄得兩個漲停。

趙建平曾在2020年年報新進成為公司前十大流通股股東，持倉60.00萬股，持倉市值為0.26億元，2021年一季報、2021年中報均“不變動”持倉，二季度末的持倉市值增至0.43億元。若截至8月9日，今年以來，神工股份股價漲幅已經(jīng)翻倍。趙建平的持倉浮盈或再進一步增加。

對另一只芯片股——芯原股份-U，趙建平同樣給與“繼續(xù)持倉”。芯原股份-U主營為芯片定制和半導體IP授權，趙建平曾在2021一季報即新進成為公司前十大流通股股東，持倉70.00萬股，持倉市值為0.38億元，2021年中報增加10.00萬股至80.00萬股，持倉市增至0.62億元。

據(jù)芯原股份發(fā)布的2021上半年業(yè)績顯示，公司二季度單季度營收5.41億，同比顯著增長40.95%;歸母凈利潤2260.01萬元，業(yè)績實現(xiàn)扭虧。二季度至今，芯原股份累計上漲67%。三季度以來，累計漲幅則為16%。

新能源汽車、光伏、半導體前景光明

新能源汽車、光伏、半導體三大賽道在年內(nèi)強勢上漲，但同樣在近期面臨一定分化。已經(jīng)為牛散創(chuàng)造不俗盈利的“三大賽道”，下半年是否還能否繼續(xù)創(chuàng)造“賺錢效應”?接受《紅周刊》記者采訪的機構認為，新能源汽車、光伏、半導體三大賽道仍將是下半年重點關注領域。

金信基金向《紅周刊》記者表示，“下半年的投資市場，新能源車、光伏、半導體仍是需要重點關注的投資領域。”

金信基金表示，新能源汽車方面，首先受益C端市場的不斷放量，其中新勢力的銷量普遍達到了每月上千輛的水平，這些企業(yè)也在不斷上調(diào)自己的預期，為投資者創(chuàng)造更多的可能。國家補貼和強推新能源汽車行業(yè)，并且也受到消費者的支持，電動化的趨勢就不可逆轉(zhuǎn);其次在政策方面，整個世界都在處于加速革命的階段。國家對這個行業(yè)的補貼，刺激了這一行業(yè)的產(chǎn)出和消費，就為新能源汽車行業(yè)高景氣度提供了必要條件。

光伏方面，由于前期政府的補貼，我國在此方面的技術全世界領先，成本最低，加之全球規(guī)劃碳的排放量，政策支持力度強。加之現(xiàn)在基本上可以平價化，該領域相關公司的業(yè)績有望保持持增長。

半導體方面，最主要還是受益于下游市場的擴大化應用，特別是成熟制程的國產(chǎn)化替代，未來晶圓廠的建設主要還是由國內(nèi)投資主導。因此，我們可以預期相關的產(chǎn)業(yè)鏈的公司都會受益，而且時間維度還比較長。

(文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣建議。)