6月15日消息,滿幫集團更新了IPO上市申請文件,將其IPO定價區(qū)間設(shè)定在每股17美元至19美元之間,計劃發(fā)售8250萬股美國存托股票,每股美國存托股票代表20股A類普通股。
同時,滿幫集團還向承銷商授予了1237.5萬股美國存托股票的超額配售選擇權(quán)。若承銷商完全行使超額配售選擇權(quán),滿幫集團在此次IPO交易中的最高籌資額將可達到18億美元以上。
招股書顯示,滿幫2019年營收為24.7億元,2020年營收25.8億元,Non-GAAP凈利潤2.81億元,全年GTV(平臺總交易額)為1738億元,訂單量為7170萬單。今年第一季度,滿幫營收8.67億元,同比增長97.7%,Non-GAAP凈利潤增長324.4%至1.13億元,GTV為515億元。
截至2020年底,滿幫業(yè)務(wù)覆蓋全國超過300座城市,線路覆蓋超過10萬條。軟銀與紅杉為滿幫主要股東,在本次上市前的股權(quán)占比分別為22.2%與7.2%。
公開信息顯示,2017年11月27日,運滿滿與貨車幫聯(lián)合宣布戰(zhàn)略合并,共同成立滿幫集團。由王剛擔(dān)任集團公司的董事長兼CEO,同時保留原有的品牌繼續(xù)獨立運作,業(yè)務(wù)上進行優(yōu)勢互補的戰(zhàn)略整合。
企查查數(shù)據(jù)顯示,滿幫集團在合并成立后共獲得兩輪融資。其中,在2018年4月,滿幫獲得19億美元的戰(zhàn)略融資。2020年11月份,滿幫獲得17億美元的戰(zhàn)略投資。而就在這次融資之后,滿幫集團開始大力投入同城貨運業(yè)務(wù)。