2022年六大國(guó)有銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13482.96億元，平均日賺36.94億元，平均每小時(shí)能賺1.54億元。銀行員工的收入也水漲船高。交通銀行人均薪酬43.40萬(wàn)元，較2021年的40.75萬(wàn)元漲了3萬(wàn)多，其它幾家銀行的人均薪酬也都超過(guò)30萬(wàn)。
(資料圖片僅供參考)
截至3月30日晚間，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行和郵儲(chǔ)銀行六大國(guó)有銀行2022年業(yè)績(jī)?nèi)颗锻戤叀?/p>
根據(jù)年報(bào)，六大行2022年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)36912.73億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)共13482.96億元。若按照一年365天計(jì)算，相當(dāng)于每天收入101.13億元，日賺36.94億元。
銀行大賺，銀行員工的收入情況也不差。2022年，交通銀行員工收入最高，人均薪酬43.40萬(wàn)元，較2021年的40.75萬(wàn)元又漲了3萬(wàn)多，其它幾大銀行人均薪酬也都超過(guò)30萬(wàn)。
但年報(bào)中也不全是好消息。
市界投資匯發(fā)現(xiàn)，六大行的凈息差表現(xiàn)普遍不佳，銀行盈利面臨挑戰(zhàn)，六家銀行中僅有中國(guó)銀行一家凈息差出現(xiàn)1個(gè)基點(diǎn)的回升。與此同時(shí)，不良貸款率方面，除郵儲(chǔ)銀行微增外，其余五家較去年雖有所下降，但具體到個(gè)人住房貸款不良率全部走高，最高達(dá)到0.57%。
未來(lái)，銀行還能延續(xù)“公司大賺、員工加薪”的勢(shì)頭嗎？
從六大行的營(yíng)收上來(lái)看，前三名被工行、建行、農(nóng)行包攬，2022年?duì)I收分別為9179.89億元、8224.73億元和7248.68億元，第四名的中行也達(dá)到6180.09億元的水平。
末尾兩名的郵儲(chǔ)銀行和交通銀行營(yíng)收規(guī)模拉開(kāi)差距，分別為3349.56億元和2729.78億元，但郵儲(chǔ)銀行以5.08%的營(yíng)收增幅領(lǐng)漲其他五大行。
歸母凈利潤(rùn)方面，六大行都取得了增長(zhǎng)，郵儲(chǔ)銀行表現(xiàn)最優(yōu)，凈利潤(rùn)增幅高達(dá)11.89%，其余五大行增速在3%~8%之間。
而凈利潤(rùn)排序，從高到低分別是工行、建行、農(nóng)行、中行、交行、郵儲(chǔ)銀行，數(shù)額分別為3604.83億元、3238.61億元、2591.40億元、2274.39億元、921.49億元、852.24億元。
據(jù)悉，工行的3604.83億元凈利水平創(chuàng)上市以來(lái)新高，斬獲去年全球最賺錢銀行。按一年365天計(jì)算，工行每天都能賺到近10億。
整體來(lái)看，2022年六大行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13482.96億元，平均日賺36.94億元，平均每小時(shí)能賺1.54億元。
銀行人的薪資水平一直令人羨慕。第一財(cái)經(jīng)曾做過(guò)統(tǒng)計(jì)，2021年銀行業(yè)平均工資為42萬(wàn)元/年。
六大行的真實(shí)情況如何呢？
金融界曾就2019至2021年的六大行人均薪酬做過(guò)對(duì)比。對(duì)比結(jié)果顯示，部分銀行在2020年薪酬水平有過(guò)回落，但在2021年又重回漲勢(shì)。
2021年，交通銀行人均年薪最高，達(dá)40.75萬(wàn)元。排在后面的建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、中國(guó)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行也都超過(guò)30萬(wàn)水平，分別為33.3萬(wàn)元、32.45萬(wàn)元、32.1萬(wàn)元和30.45萬(wàn)元。
財(cái)報(bào)顯示，2022年六大行繼續(xù)漲薪，交通銀行人均薪酬漲至43.40萬(wàn)元，郵儲(chǔ)銀行平均薪酬躍升至36.02萬(wàn)元，位列第二名，漲薪幅度為8.17%。中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行平均薪酬為33.72萬(wàn)元、35.99萬(wàn)元、33.77萬(wàn)元，亦顯現(xiàn)出不同程度的漲幅。
按通用算法，人均薪酬=應(yīng)付職工薪酬本期增加額/員工總數(shù)，由于農(nóng)業(yè)銀行未披露應(yīng)付職工薪酬(本期增加額)，因此2022年未計(jì)算列入比較。
眾所周知，銀行營(yíng)業(yè)收入由利息凈收入、非利息收入(手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入+其他非利息收益)構(gòu)成。
凈息差指的是銀行凈利息收入和銀行全部生息資產(chǎn)的比值，它是衡量一家銀行存款和貸款業(yè)務(wù)總體情況，也即綜合經(jīng)營(yíng)能力和盈利效率的關(guān)鍵指標(biāo)。
2022年國(guó)有六大銀行業(yè)績(jī)大漲風(fēng)光無(wú)限，實(shí)際上，在當(dāng)前復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境夾擊下，反映銀行真實(shí)盈利能力的凈息差指標(biāo)不容樂(lè)觀。
工商銀行2022年凈利差為1.73%，比上年下降19個(gè)基點(diǎn)；建設(shè)銀行凈利差為1.82%，同比下降12個(gè)基點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行凈利差為1.73%，下降23個(gè)基點(diǎn)；郵儲(chǔ)銀行凈利差為2.18%，下降12個(gè)基點(diǎn)；交通銀行凈利差為1.37%，下降10個(gè)基點(diǎn)。
▲（圖/工商銀行年報(bào)）
對(duì)此，各行高管在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上都陳述了原因和看法。工商銀行行長(zhǎng)廖林表示，從資產(chǎn)端主要是由于市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率整體下行、質(zhì)量和定價(jià)上平衡問(wèn)題、市場(chǎng)按揭需求弱于往年等因素，從負(fù)債端主要是由于客戶存款偏好變化較大、定期的結(jié)構(gòu)和比例大幅攀升。建設(shè)銀行首席財(cái)務(wù)官生柳榮稱，主要影響因素為 LPR下行和市場(chǎng)利率下行所致。
同時(shí)，兩位高管認(rèn)為，自家銀行的凈息差變動(dòng)趨勢(shì)與同業(yè)一致，甚至在同業(yè)當(dāng)中相對(duì)好一點(diǎn)。
廖林還稱，凈息差預(yù)計(jì)還將保持收窄的態(tài)勢(shì)，今年反彈有一定壓力，銀行要在資產(chǎn)負(fù)債端協(xié)同發(fā)力。生柳榮則表示，“建設(shè)銀行將繼續(xù)進(jìn)行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。增加或者提升收益率相對(duì)較高這部分的資產(chǎn)構(gòu)成，壓縮收益率比較低的這部分資產(chǎn)。同時(shí)，通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型打法，提高對(duì)公和對(duì)私客戶低成本資金，加強(qiáng)上下游客戶之間資金循環(huán)方面的服務(wù)，形成一個(gè)閉環(huán)，爭(zhēng)取讓更多的資金在建設(shè)銀行體系里面?！?/p>
《螞蟻金服》作者、財(cái)經(jīng)評(píng)論員由曦告訴市界投資匯，銀行可以從以下幾個(gè)方面緩解凈息差收窄的壓力：增加貸款利率、提高資金成本、加強(qiáng)資本管理、拓展高利潤(rùn)率業(yè)務(wù)等。同時(shí)，也可以通過(guò)提高效率降低成本，以及進(jìn)行合理的資金規(guī)劃等方式來(lái)緩解凈息差的壓力。
中國(guó)銀行是凈息差下降潮中唯一的“幸免者”，2022年凈息差為1.76%，同比上升1個(gè)基點(diǎn)。而在2021年，中國(guó)銀行凈息差為1.75%，同比下降10個(gè)基點(diǎn)，在6大行中跌幅最大。
2022年凈息差表現(xiàn)為何逆襲？中國(guó)銀行在年報(bào)中解釋稱，一是受益于美聯(lián)儲(chǔ)加息，積極優(yōu)化外幣資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，外幣資產(chǎn)收益率提升；二是優(yōu)化人民幣資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，人民幣客戶貸款在生息資產(chǎn)中的占比提升；三是加強(qiáng)負(fù)債成本管控，境內(nèi)人民幣負(fù)債成本下降。
此前的3月27日，央行下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率，此舉被認(rèn)為旨在緩解銀行凈息差面臨的下行壓力。交通銀行業(yè)務(wù)總監(jiān)涂宏給出的結(jié)論是，“降準(zhǔn)釋放資金可用于壓降同業(yè)負(fù)債，有助于降低負(fù)債成本，但對(duì)息差的影響有限，最理想的情況下，最多提升凈息差0.1個(gè)基點(diǎn)?！?/p>
一方面是凈息差收窄，另一方面，在資產(chǎn)質(zhì)量方面，六家國(guó)有行加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管控，造成了大多數(shù)銀行“不良貸款余額走高，不良貸款率回落”的局面。
六大行的不良貸款余額總量從2021年年末的11635.55億元，增加到2022年年末的12759.96億元，增加了1124.41億元。
2022年，六大行中有五家不良率均有所下降，均低于1.4%，只有郵儲(chǔ)銀行微增。
具體來(lái)看，截至2022年末，工商銀行和建設(shè)銀行的不良貸款率同為1.38%，較上年末同下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。建行行長(zhǎng)張金良3月30日在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，個(gè)人住房貸款不良率符合預(yù)期，沒(méi)有對(duì)其整體資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定造成沖擊。
此外，農(nóng)業(yè)銀行為1.37%，下降0.06個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)銀行為1.32%，下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行為1.35%，降至2015年以來(lái)最好水平；郵儲(chǔ)銀行為0.84%，上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。
需要指出的是，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率增加并不代表其資產(chǎn)質(zhì)量差，其不良貸款余額為607.36億元，不良貸款率0.84%，兩項(xiàng)數(shù)字在六大行中均為最低。
回顧2021年末，工行、建行、農(nóng)行、中行、郵儲(chǔ)和交行的個(gè)人住房貸款不良率分別為0.24%、0.20%、0.36%、0.27%、0.44%和0.34%。彼時(shí)，不少銀行就將不良貸款的生成原因歸罪為房地產(chǎn)行業(yè)。
截至2022年末，上述銀行的個(gè)人住房貸款不良率進(jìn)一步提升至0.39%、0.37%、0.51%、0.47%、0.57%、0.44%。
這一次，從銀行解釋中不難看出，房地產(chǎn)影響余波仍在。郵政儲(chǔ)蓄在年報(bào)中披露了不良貸款率有所提升的原因，受個(gè)別大額公司客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)等行業(yè)不良率有所上升。
2023年春節(jié)前后，“提前還貸”遠(yuǎn)超銀行預(yù)期，對(duì)銀行的風(fēng)控管理和資產(chǎn)配置都形成了比較大的挑戰(zhàn)。
作為國(guó)內(nèi)住房按揭貸款規(guī)模最大的商業(yè)銀行，建行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國(guó)也談及了此事，他表示，面對(duì)去年還款規(guī)模增加，建行多措并舉，統(tǒng)籌做好客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)拓展，促進(jìn)按揭貸款業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展。
在由曦看來(lái)，個(gè)人住房貸款不良率走高可能意味著風(fēng)險(xiǎn)加大。銀行可以采取以下措施來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)：完善風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)房貸風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)對(duì)貸款人信用評(píng)估，注重客戶的還款能力和信用記錄，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的房貸進(jìn)行限制等。同時(shí)，銀行應(yīng)該加強(qiáng)宣傳和教育，提高消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，引導(dǎo)客戶“理性選房、適度消費(fèi)、合理還款”。
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