在經(jīng)濟(jì)安全保障方面的重要性日益提高的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，中美對(duì)立帶來(lái)的分裂正在加劇。擁有強(qiáng)大的半導(dǎo)體制造設(shè)備廠商的日本和美國(guó)，2022年的設(shè)備對(duì)華出口額3年來(lái)首次出現(xiàn)減少。背景是美國(guó)限制對(duì)華出口制造設(shè)備等。日本和荷蘭也有意追隨，供應(yīng)鏈的混亂或?qū)U(kuò)大。
(資料圖)
“中國(guó)市場(chǎng)在2022年10～12月大幅下滑”，日本半導(dǎo)體相關(guān)團(tuán)體的高管如此透露。貿(mào)易統(tǒng)計(jì)等顯示，從半導(dǎo)體設(shè)備10～12月對(duì)中國(guó)的出口額來(lái)看，日本同比上年同期減少16%，美國(guó)減少50%，荷蘭減少44%。而從中國(guó)以外的出口額來(lái)看，日本增長(zhǎng)26%，美國(guó)增長(zhǎng)10%，形成鮮明對(duì)比。
原因主要有三個(gè)。這一時(shí)期由于中國(guó)防控疫情導(dǎo)致的出行限制，生產(chǎn)和設(shè)備投資出現(xiàn)停滯。此外，此前維持供不應(yīng)求的半導(dǎo)體市場(chǎng)的減速跡象從2022年下半年開(kāi)始加強(qiáng)，這似乎也產(chǎn)生了影響。
中國(guó)媒體報(bào)道稱(chēng)，2022年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備的進(jìn)口額比2021年減少15%，為347億美元，3年來(lái)首次減少。中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)顯示，2023年1～2月半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額同比減少21%，半導(dǎo)體進(jìn)口額減少25%。
第三是始于2022年10月的美國(guó)對(duì)華出口管制疊加半導(dǎo)體需求放緩，目前減速跡象正在加強(qiáng)。美國(guó)將制造14～16納米以下的邏輯(運(yùn)算用)等尖端半導(dǎo)體所需的設(shè)備和軟件等出口改為美國(guó)商務(wù)部的許可制。制造尖端產(chǎn)品的設(shè)備等的出口在事實(shí)上被禁止。
美國(guó)設(shè)備大型企業(yè)科林研發(fā)公司(Lam Research)認(rèn)為，由于出口管制，2023年的營(yíng)業(yè)收入或?qū)p少20億～25億美元。規(guī)模占整體的1成左右。該公司在用于表面加工的蝕刻設(shè)備等方面具有優(yōu)勢(shì)。
從Tokyo Electron來(lái)看，在2021年度的營(yíng)業(yè)收入中，對(duì)中國(guó)出口占26%。擁有近9成感光劑的涂布顯影設(shè)備的市場(chǎng)份額，在尖端半導(dǎo)體的制造設(shè)備領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)。該公司執(zhí)行董事川本弘表示，“如果無(wú)法獲得美國(guó)的設(shè)備，中國(guó)的(半導(dǎo)體廠商)客戶就無(wú)法生產(chǎn)，結(jié)果我們的設(shè)備也賣(mài)不出去”。
美國(guó)為了加強(qiáng)出口管制，要求日本和荷蘭采取行動(dòng)，兩國(guó)正在匯總相關(guān)內(nèi)容。荷蘭對(duì)外貿(mào)易和發(fā)展合作部長(zhǎng)利耶·施賴(lài)內(nèi)馬赫（Liesje Schreinemacher）表示，“最早在夏季之前擴(kuò)大出口限制對(duì)象”。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相西村康稔也指出“希望基于各國(guó)的限制動(dòng)向，妥善應(yīng)對(duì)”。
企業(yè)方面難以估量其影響。日本設(shè)備制造商一直在觀察自身產(chǎn)品是否屬于尖端半導(dǎo)體的制造用途,但目前看不到具體內(nèi)容，“將關(guān)注對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生多大影響以及風(fēng)險(xiǎn)”(設(shè)備制造商)的情況在持續(xù)。
美國(guó)英偉達(dá)的人工智能處理所需的GPU(圖像處理半導(dǎo)體)被納入管制范圍。為了不違反管制措施，正在出口降低性能的替代品。美國(guó)英特爾表示“在迄今為止發(fā)布的出口管理規(guī)則中最為復(fù)雜”，業(yè)界團(tuán)體等也表示擔(dān)憂，認(rèn)為管制范圍之外的商業(yè)交易也可能萎縮。
非尖端領(lǐng)域處于管制范圍之外，容易進(jìn)行交易。用于純電動(dòng)汽車(chē)（EV）等的半導(dǎo)體需求旺盛，日本國(guó)內(nèi)大型設(shè)備制造商異口同聲地表示，“中國(guó)是重要客戶，將繼續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)”。
不易受影響的硅晶圓企業(yè)日本SUMCO會(huì)長(zhǎng)橋本真幸表示，如果中國(guó)自主制造半導(dǎo)體的動(dòng)向變得活躍,“中國(guó)有可能購(gòu)買(mǎi)更多的晶圓”。
2022年全球整體的半導(dǎo)體制造設(shè)備需求堅(jiān)挺，但中國(guó)的減速產(chǎn)生多大負(fù)面影響仍難以預(yù)測(cè)。
排在半導(dǎo)體制造設(shè)備首位的是美國(guó)應(yīng)用材料公司，荷蘭的阿斯麥（ASML）和日本的Tokyo Electron次之。日本和美國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備出口額都創(chuàng)出歷史新高，荷蘭也處于較高水平。如果僅限于對(duì)華出口，美國(guó)減少25%，荷蘭減少6%，日本減少2%。對(duì)中國(guó)出口的異變顯得突出。
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在中美對(duì)立激化的背景下，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的混亂等地緣政治風(fēng)險(xiǎn)被強(qiáng)烈意識(shí)到。各國(guó)和地區(qū)試圖利用巨額補(bǔ)貼等增加半導(dǎo)體生產(chǎn)。從結(jié)構(gòu)上看，半導(dǎo)體設(shè)備難以投向?qū)χ袊?guó)出口。
美國(guó)的管制還包括半導(dǎo)體電路的設(shè)計(jì)軟件等，業(yè)界相關(guān)人士認(rèn)為，“中國(guó)的尖端開(kāi)發(fā)將推遲10年”。在中國(guó)的尖端制造設(shè)施，美國(guó)技術(shù)人員的參與也受到限制，日本綜研的主任研究員野木森稔表示，“打擊很大，趕超美國(guó)技術(shù)幾乎不可能”。
由于最尖端的半導(dǎo)體左右著軍事產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，美國(guó)出于安全保障目的而引進(jìn)了對(duì)華管制。企業(yè)的出口戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)換、半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的混亂等影響正在擴(kuò)大。
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