盛大私有化過(guò)程 盛大為什么私有化?

盛大游戲私有化早在兩年前就開始布局。

2013年7月，盛大游戲以8.115億美元的價(jià)格，從盛大互動(dòng)娛樂(lè)集團(tuán)收購(gòu)上海盛展網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司和天津盛景貿(mào)易有限公司兩家附屬公司。

收購(gòu)上述兩家公司時(shí)，盛大游戲的市值為12.6億美元，8億美元的收購(gòu)價(jià)耗費(fèi)了盛大游戲大半財(cái)力。值得注意的是，在剝離了服務(wù)支撐部門后，盛大游戲?yàn)闈撛诘慕颖P者或私有化掃清了關(guān)聯(lián)交易的障礙。

2014年1月，盛大游戲正式對(duì)外宣布開啟私有化。

據(jù)盛大游戲官方聲明，盛大游戲控股股東盛大互動(dòng)娛樂(lè)和春華資本將通過(guò)增發(fā)新股和企業(yè)債券募集資金，完成盛大游戲私有化。兩家公司將以每股6.9美元收購(gòu)盛大游戲所有的ADS(美國(guó)存托股票)。

在上述公告發(fā)布半年之后，盛大游戲公告，股權(quán)再次出現(xiàn)表更。去年9月，盛大游戲稱，東方金融控股公司、海通證券子公司上海收購(gòu)基金、中銀絨業(yè)三家公司收購(gòu)盛大游戲約58%股份。

其中，東方金融將從盛大互動(dòng)全資子公司盛大SDG投資有限公司購(gòu)買1.24億股A類普通股，占普通股總數(shù)23%。海通將從盛大SDG、春華資本和完美世界收購(gòu)1.07億股A類普通股，占普通股總數(shù)20%，中銀絨業(yè)從盛大SDG收購(gòu)8057.78萬(wàn)股A類普通股，占普通股總數(shù)15%。

此次收購(gòu)后，東方金融控股公司、海通證券子公司上海收購(gòu)基金以23%、20%的股份為盛大游戲前兩大股東。盛大集團(tuán)以18%的股份位列盛大游戲第三大股東。

針對(duì)盛大游戲借殼A股上市的傳言，盛大集團(tuán)公關(guān)負(fù)責(zé)人諸葛輝曾稱，“盛大游戲完成私有化后，一定會(huì)和國(guó)內(nèi)企業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)盛大游戲價(jià)值的最大化、實(shí)現(xiàn)股東和用戶利益的最大化、實(shí)現(xiàn)各方參與者的共贏。”

股權(quán)變動(dòng)期間，盛大網(wǎng)絡(luò)董事長(zhǎng)陳天橋在一次內(nèi)部講話中說(shuō)：“盛大這么做絕對(duì)不是為了退出游戲，我們這么做是為了能夠放手讓游戲在一個(gè)更大的市場(chǎng)上，在更認(rèn)可游戲的投資者眼中，在廣闊的天地里能夠得到更大的發(fā)展。”

陳天橋的這番話或許可以看出盛大游戲開啟私有化的原因，及未來(lái)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的可能性。事實(shí)上，2009年9月，盛大游戲登陸美國(guó)納斯達(dá)克，以12.5美元的價(jià)格發(fā)行8350萬(wàn)股美國(guó)存托股份，市值為10.4億美元，是當(dāng)年美國(guó)融資規(guī)模最大的IPO。

不過(guò)，美國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)網(wǎng)游似乎并不看好。盛大游戲上市后股價(jià)逐年下跌，最低時(shí)曾探底至2.68美元。陳天橋也曾多次在公開場(chǎng)合表示“美國(guó)資本市場(chǎng)不懂中國(guó)游戲”。

值得一提的是，在陳天橋說(shuō)出絕對(duì)不會(huì)退出游戲后兩個(gè)月，盛大集團(tuán)即將所持18%的股份轉(zhuǎn)讓給了中銀絨業(yè)和億利盛達(dá)投資控股公司，完全退出游戲行業(yè)。陳本人也退出盛大游戲董事會(huì)，并辭去相關(guān)職位。

盛大集團(tuán)退出半年后，盛大游戲私有化再無(wú)新進(jìn)展。今年4月，盛大游戲宣布已與凱德集團(tuán)及其全資子公司CapitalcorpLimited簽署最終的私有化協(xié)議。凱德集團(tuán)將以每股3.55美元的價(jià)格收購(gòu)盛大游戲，估值達(dá)19億美元，預(yù)計(jì)該交易在2015年下半年完成。

交易完成后，盛大游戲?qū)⑴c凱德旗下Capitalcorp合并，成為凱德集團(tuán)子公司。屆時(shí)，盛大游戲?qū)募{斯達(dá)克退市，成為私人控股企業(yè)。

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