這個四月，美團(tuán)優(yōu)選的變動與北京保供，這兩個看來不相關(guān)的事，突然發(fā)生了時空交匯。
如果我的城市出現(xiàn)奧密克戎確診，我需要囤貨嗎？要怎么準(zhǔn)備物資？這已經(jīng)成了幾乎所有中國居民過去幾個月的條件反射式思考。在奧密克戎R0（基本傳染數(shù)）比前幾代病毒倍增的情況下，管控措施的升級往往讓人措手不及。
盡管北京各個層面聲明無需囤菜，但在前幾日疫情真實數(shù)據(jù)還未清查之前，囤貨成了最樸素的抗風(fēng)險邏輯。短期的供需峰值大增，也給北京零售業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)，堪比一場線下的“雙11”。
就在這一關(guān)口，有不少北京用戶發(fā)現(xiàn)，美團(tuán)APP上社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)4月25日宣布“暫時停止服務(wù)”；次日，美團(tuán)優(yōu)選在北京市場的入口被美團(tuán)買菜替代。
在北京疫情防控工作發(fā)布會上，政府有關(guān)部門強(qiáng)調(diào)要通過美團(tuán)買菜、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等到家業(yè)務(wù)模式，加大貨源組織力度，確保及時配送。
在今年所有互聯(lián)網(wǎng)公司降本增效的大背景下，美團(tuán)優(yōu)選的收縮也不算意外。據(jù)2021年財報，美團(tuán)新業(yè)務(wù)（社區(qū)電商、B2B餐飲供應(yīng)鏈服務(wù)、出行）的營收占比不到三成，卻帶來了383.93億元的經(jīng)營虧損，其中美團(tuán)優(yōu)選占大頭。
在過去幾年的飽和式競爭下，中國的零售行業(yè)處于全球競爭的領(lǐng)先態(tài)勢，為了滿足消費者各類差異化的、持續(xù)變化的需求，各零售平臺們絞盡腦汁，不論是自提還是30分鐘萬物送貨上門，這些零售史上的重大變革，短短兩三年內(nèi)輪番上演，消費者都已習(xí)以為常。
美團(tuán)在2021年大力推進(jìn)“科技+零售”戰(zhàn)略。零售業(yè)務(wù)包括美團(tuán)優(yōu)選、美團(tuán)買菜、美團(tuán)閃購等。優(yōu)選在3月西北暫停后，4月也迎來了北京業(yè)務(wù)的調(diào)整。
但美團(tuán)或許正在調(diào)整自己的零售布局，至少是業(yè)務(wù)排序。美團(tuán)原本在北京布局了全部零售業(yè)務(wù)，從這幾天的囤菜大考來看，相比社區(qū)團(tuán)購，美團(tuán)在即時零售（買菜和閃購）上的優(yōu)勢顯然更為明顯。
北京宣布開展全區(qū)核酸的那天，一大部分北京人終于下決心加入搶購。
雙井潘家園片區(qū)被封，“我來北京5年了，看地名還是不搞清楚它離我有多遠(yuǎn)?！碑?dāng)天下午，當(dāng)曉丹朋友圈的囤貨氛圍越來越濃，她才抓緊在美團(tuán)買菜、盒馬等多個生鮮平臺都下了幾單，仍嫌不足，又火速前往T11。回來的路上，曉丹看到有一中年男子拎了9瓶2L裝的可口可樂在上電梯，“吸取了上海人民的教訓(xùn)啊”。在過去一個月，可樂已經(jīng)成了上海居民的奢侈享受，也成了以物易物時的硬通貨。
居民們都在跟想象中的封控指令賽跑，這種行為當(dāng)然會給提供生活物資保障的企業(yè)帶來壓力。
在4月24日和25日兩天的疫情防控工作發(fā)布會上，北京市商務(wù)局多次強(qiáng)調(diào)，本市重點保供企業(yè)需發(fā)揮主體作用，全力保障供應(yīng)；要求美團(tuán)買菜、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮等重點生鮮電商平臺，加大貨源組織力度，增加前置倉貨物儲備，增加線下配送人員，確保及時配送。
北京疫情以來，美團(tuán)買菜的業(yè) 務(wù)量較平時翻5倍。 美團(tuán)在北京地區(qū)暫停優(yōu)選服務(wù)，將倉配等資源轉(zhuǎn)向買菜、閃購 業(yè)務(wù)，以滿足激增的用戶需求。
而就在這兩天，北京用戶陸續(xù)發(fā)現(xiàn)，自己手機(jī)上的美團(tuán)優(yōu)選業(yè)務(wù)下線。這讓一些準(zhǔn)備用優(yōu)選囤菜的用戶感覺到意外。
其實，囤菜和保供不完全是一回事。盡管很多人在囤菜時選擇了社區(qū)團(tuán)購，但細(xì)看官方指導(dǎo)所提及的平臺，均是直達(dá)履約終端的“買菜、閃購”等即時配送的業(yè)務(wù)。
另一個意外，或許也促成了美團(tuán)在這個時間點叫停北京社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)。
政府通報中，4月25日16時至4月26日16時，豐臺區(qū)新增1例確診病例和2例核酸檢測陽性人員，已轉(zhuǎn)至定點醫(yī)院。其活動軌跡“4月23日21:00左右，在小區(qū)內(nèi)紅星二鍋頭煙酒超市門口活動”，這正是美團(tuán)優(yōu)選的自提點之一。
結(jié)合上海經(jīng)驗來看，在社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)中，團(tuán)長、網(wǎng)格倉存在大量的社會力量，他們與平臺是合作而非管理關(guān)系。封控前的物資囤購時期，次日達(dá)不夠及時；封控狀態(tài)下，大量自提點位于小區(qū)外，物資和人處于分離狀態(tài)，履約鏈條被迫中斷，且這種非自營的環(huán)節(jié)一個點被關(guān)停，就難以打通，更難從頭到尾確保其安全性。
在上海疫情防控下，物資緊缺，美團(tuán)買菜/美團(tuán)跑腿、叮咚買菜等直達(dá)末梢終端的市場化力量發(fā)揮了一定作用，而商業(yè)化的社區(qū)團(tuán)購則難以發(fā)揮常態(tài)時期的效力，長時間處于偃旗息鼓狀態(tài)。
美團(tuán)相關(guān)人士表示，社區(qū)團(tuán)購模式的出門自提，可能會出現(xiàn)不必要的時空交匯，在疫情防控措施加劇時可能會出現(xiàn)實際上無法正常運營，不如集中力量做大“確定性保供履約”。
對美團(tuán)而言，北京市場的業(yè)務(wù)涉及到了其全部的業(yè)態(tài)。面向不同消費需求用戶的優(yōu)選和買菜業(yè)務(wù)在北京市場會師，導(dǎo)致了一定的資源重合。
以源頭供給為例，在保供北京的蔬菜品類上，美團(tuán)買菜的貨源主要來自于山東壽光、寧夏以及北京周邊地區(qū)，形成了產(chǎn)地直采為主、周邊采購為輔的供應(yīng)鏈體系。這需要美團(tuán)買菜在全國主要的優(yōu)質(zhì)原產(chǎn)地均有大規(guī)模的直采團(tuán)隊，甚至深入到種植環(huán)節(jié)，靠相對集約化的生產(chǎn)來實現(xiàn)降本增效。優(yōu)選的邏輯與此類似。
上海抗疫經(jīng)驗表明，在封控 等特殊情況下，美團(tuán)買菜、閃購、叮咚買菜等直達(dá)末梢終端的市場化力量才能發(fā)揮有效作用，需出門自提的社區(qū)團(tuán)購模式則很難達(dá)成常態(tài)化效果。
美團(tuán)方面稱，為響應(yīng)保供需求，北京優(yōu)選業(yè)務(wù)關(guān)閉后，其相關(guān)資源已經(jīng)轉(zhuǎn)移到買菜和閃購業(yè)務(wù)上。如優(yōu)選北京大倉及冷庫由美團(tuán)買菜、閃購統(tǒng)一調(diào)配使用，做抗疫保供的倉儲備貨基地。
如果說美團(tuán)收縮社區(qū)團(tuán)購，是由于其原本的用戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定的，那么這幾天美團(tuán)買菜和閃購的表現(xiàn)，證明了即時零售在一線城市對于美團(tuán)來說更為合理。
自營的美團(tuán)買菜，業(yè)務(wù)可控性高、調(diào)度靈活。4月24日晚，美團(tuán)買菜表示，即日起北京地區(qū)訂單配送時間將延長至24點。肉禽蛋奶以及新鮮果蔬等市民采購量比較大的商品，將按日常消費的三到五倍左右進(jìn)行備貨，確保庫存充足，價格穩(wěn)定。
通過美團(tuán)買菜、閃購等業(yè)務(wù)購買生鮮食品、日常百貨，已經(jīng)成為一二線城市用戶的普遍選擇。
而平臺上連接的數(shù)百萬騎手，足以支撐閃購業(yè)務(wù)。美團(tuán)閃購表示，聯(lián)合北京市內(nèi)近2萬家連鎖商超、便利店等商家共同加大物資保障，支持商家延長營業(yè)時間，朝陽區(qū)有商家線上營業(yè)時長達(dá)到了16小時和14小時，自4月22日以來，共計已完成超200萬個民生物資訂單，平臺通過補(bǔ)貼增加了6成騎手運力。
從實際效果看，根據(jù)平臺此前披露的數(shù)據(jù)，美團(tuán)買菜的業(yè)務(wù)量比平時翻了5倍，從各方面反饋來看，整體上能夠保持運行穩(wěn)定。
除了生活物資，即時性的藥物配送，也是美團(tuán)此次保供的重點。據(jù)美團(tuán)公開的數(shù)據(jù)，美團(tuán)買藥已聯(lián)合全市超2000家本地連鎖藥店保障供給充足，部分門店的常用藥鋪貨量為日常的2倍，老年人慢病用藥及兒童用藥鋪貨量為日常的3倍。目前美團(tuán)買藥還聯(lián)合400家門店開通線上24小時藥店，安排了24小時在線醫(yī)師和藥師。
有北京網(wǎng)友調(diào)侃，趁著要做核酸，大家去美團(tuán)上把咳嗽、退燒、止痛藥囤一囤吧——購買這類藥品需要提交核酸陰性報告。由此可見，通過目前獨有的即時服務(wù)，美團(tuán)已經(jīng)初步建立了即時零售企業(yè)的心智。對于北京市場來說，在這個時間點切換模式，盡管必然會承擔(dān)成本的損失，但也增強(qiáng)了美團(tuán)精準(zhǔn)保供的能力。
綜合美團(tuán)、阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在抗疫救災(zāi)的表現(xiàn)，在市場機(jī)制偶然失效時，零散的、不對稱的市場渠道與機(jī)制往往會衍生囤積居奇的行為，而中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在大是大非面前有堅定立場和責(zé)任心，往往能夠不計得失沖在第一線。
美團(tuán)在北京市場的零售模式切換，其實并不算突然。
事實上，2020年底以來，因為疫情反復(fù)，美團(tuán)在一線城市等重點區(qū)域已經(jīng)做了相關(guān)調(diào)整。其財報顯示，2021年，美團(tuán)買菜將前置倉數(shù)量從200個增至超過400個，單倉面積擴(kuò)至800平米，品類也從1500增至4000個。
而去年Q4季報的業(yè)績會上，美團(tuán)管理層稱，未來在新業(yè)務(wù)上會著手提升經(jīng)營效率及單位經(jīng)濟(jì)效益——虧損最大的新業(yè)務(wù)無疑是社區(qū)團(tuán)購。
買菜和社區(qū)團(tuán)購均屬于重資產(chǎn)運營，整個鏈路涉及諸多環(huán)節(jié)以及成本。前期的成本投入為買菜和優(yōu)選建立了一定的業(yè)務(wù)壁壘，能滿足用戶更多層次的消費需求，但商業(yè)模式都仍待跑通。
而著眼當(dāng)下，從上?？挂弑９奖本┐舜蔚貐^(qū)業(yè)務(wù)“瞬間切換”，除了必須完成保供任務(wù)，或許成為一個時機(jī)，讓美團(tuán)重新衡量自己的零售業(yè)務(wù)優(yōu)勢所在。
美團(tuán)具有集群協(xié)同優(yōu)勢，美團(tuán)平臺的“飛輪”在不斷疊加，平臺上擁有外賣、到店、酒旅、快驢、買菜、優(yōu)選、閃購、團(tuán)好貨等眾多業(yè)態(tài)，橫跨商品零售和服務(wù)零售，分別對應(yīng)不同SKU、履約場景，滿足不同用戶的消費需求。
美團(tuán)的業(yè)務(wù)集群協(xié)同優(yōu)勢，滿足了消費者差異化的需求，也大大提升了非常態(tài)狀況下的保供履約能力。
在上海，優(yōu)選業(yè)務(wù)停滯后，美團(tuán)通過買菜提供基本生活物資，通過閃購/跑腿滿足封控居民買藥等需求。
在外賣小哥因社區(qū)管控沒辦法回家的情況下，美團(tuán)可以通過酒旅業(yè)務(wù)提供愛心酒店，解決配送人員的后顧之憂。在終端運力緊張的情況下，美團(tuán)可以通過自配車、無人機(jī)等多樣式的科技產(chǎn)品與應(yīng)用解決實現(xiàn)最終履約。
北京的保供則顯示出重資產(chǎn)模式的價值。美團(tuán)是中國各家互聯(lián)網(wǎng)中“最重”的。對比普遍認(rèn)知中重資產(chǎn)的京東，2021年其履約成本是591億元，這包括了倉儲、配送和客戶服務(wù)等多個層面。而同時期內(nèi)，美團(tuán)僅配送成本就達(dá)682億元。
前期的重投入，會在一定程度上影響業(yè)務(wù)的發(fā)展速度和財務(wù)指標(biāo)，但在斷斷續(xù)續(xù)已經(jīng)持續(xù)3年的疫情特殊時期，這種模式也有著更強(qiáng)履約能力和社會服務(wù)能力，這一點在美團(tuán)和京東身上都有明顯體現(xiàn)。
