動物是人類最親近的朋友,它們從不提問,也從不指責。
這種無法對話的「親近」,嬗變?yōu)榱顺錆M情緒價值的雙向陪伴。長輩們習慣于將寵物視為子孫輩,而年輕人則戲稱自己為鏟屎官,愿意為寵物們提供更好的生活條件作為回饋。
寵物食品的火熱,以此為注腳。因其消費者與使用者分離的特殊性,成為了部分從業(yè)者眼中的「商機」,寵糧「翻車」事件屢見不鮮。信任,成了橫亙在消費者與寵糧品牌間的天壑。
寵物主的選擇之難,也在近期尤盛。近百只貓咪疑似因食用某國產(chǎn)品牌貓糧后死亡,讓國產(chǎn)貓糧品牌再次受到質(zhì)疑。
但進口品牌真的值得信賴嗎?前有加拿大H5N1亞型高致病性禽流感爆發(fā),監(jiān)管部門發(fā)布公告禁止直接或間接從加拿大輸入禽類及其相關產(chǎn)品,大量進口寵糧品牌受到影響;后有315期間跨境進口專項檢查中,進口寵糧被爆存在嚴重質(zhì)量問題。
消費者面臨著令寵糧行業(yè)蒙上陰影的問題:鏟屎官們到底該信任誰?如何讓毛孩子們吃到一口放心糧?
很多人將「寵物經(jīng)濟」視為一場因孤獨而起,并產(chǎn)生情感鏈接的生意。寵物食品在其中扮演著某種情感等價物的身份,成為寵物主對于寵物的物質(zhì)交付。
從定義上說,寵物食品是介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的動物食品,從形態(tài)、功能上可區(qū)分為寵物主食、零食及營養(yǎng)品。
對比起寵物經(jīng)濟興盛、寵糧商業(yè)化較為成熟的歐美國家,寵糧行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展并不算長久。
上世紀80年代,出于防疫考量,衛(wèi)生部門明令禁止縣級以上城市、近郊、新興工業(yè)區(qū)內(nèi)禁止養(yǎng)狗。直到90年代初期,政策有所放寬,部分地區(qū)允許飼養(yǎng)寵物,依舊限制頗多。
以1992年標志著我國寵物行業(yè)初步形成的中國小動物保護協(xié)會成立為界,滿打滿算距今正好30年,大致可分為萌芽期、孕育期、發(fā)展期與成熟期四個階段。然而在萌芽期之后,寵物食品領域每個階段,都是國產(chǎn)品牌與進口品牌的近身搏擊。
萌芽期前的國內(nèi)寵物角色認定,更多以看家護院、捉鼠除害功能性為主,基本以剩菜剩飯飼養(yǎng),并無寵物食品認知。
1996年開始,隨著瑪氏旗下狗糧品牌寶路和貓糧品牌偉嘉,以及雀巢普瑞納旗下品牌冠能、康樂多等進口品牌進入國內(nèi)?,斒显趪鴥?nèi)建立了首個國外品牌寵糧工廠。
同時,首批寵物診所開始在北京和上海的街頭出現(xiàn),主要服務對象為海外與少量海歸人士。部分禽畜飼料企業(yè)在此時發(fā)現(xiàn)商機,成為國內(nèi)最先建立工廠寵糧生產(chǎn)線的入場玩家。但此時的寵糧市場,并無國產(chǎn)品牌的身影,市場份額幾乎全部由進口品牌占據(jù)。
中國寵糧品牌的孕育,集中在21世紀的第一個十年,在寵物定位逐漸向情感行角色轉變。
2000年前后,自主寵糧品牌陸續(xù)成立,比瑞吉等如今較為熟悉的品牌在此時創(chuàng)立。2005年后,河北、山東等地也出現(xiàn)家庭作坊模式為主的產(chǎn)業(yè)聚集帶,如河北邢臺南和縣甚至占據(jù)50%的國內(nèi)寵糧產(chǎn)量。
此時,低價位的經(jīng)濟寵物主糧已經(jīng)完成了相當程度的國產(chǎn)替代。據(jù)業(yè)內(nèi)人士推算,2021年國內(nèi)經(jīng)濟寵糧市場整體規(guī)模在200億元左右,主打國內(nèi)經(jīng)濟糧定位的國際品牌如瑪氏的寶路、偉嘉和雀巢的康多樂、喜悅年銷額總計10億左右。
低價位的國內(nèi)品牌已經(jīng)占據(jù)95%的國內(nèi)市場份額。而國內(nèi)寵糧市場真正迎來高速發(fā)展的時間點,是在2010年之后。
據(jù)統(tǒng)計,2005年到2013年,我國寵物食品行業(yè)保持10%左右的穩(wěn)定增長;2014年到2018年,國內(nèi)寵物食品行業(yè)進入發(fā)展的快車道,近5年復合增速高達36.7%,遠超美國、歐洲及日本等地區(qū)。經(jīng)濟上行帶來的人口紅利釋放,讓能夠解決情感需求的寵物,成為了許多家庭與個人的首選。更多海外品牌在此時涌入國內(nèi)市場,而國產(chǎn)寵糧已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)?;漠a(chǎn)品生產(chǎn),開始趕超并初現(xiàn)了兩家上市企業(yè)。瞄準寵物經(jīng)濟的寵糧新消費品牌,也在此時開始涌現(xiàn)。
國產(chǎn)搏擊進口的激烈程度,開始加劇。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,2017年國產(chǎn)品牌中比瑞吉市占率由2012年的6.1%至9.5%。與此對應,海外第一龍頭瑪氏在2014年被國產(chǎn)品牌分流市場份額,市占率由39.3%下降至30.7%。
一方面,國產(chǎn)寵糧市場在短時間內(nèi)成立了數(shù)百家工廠,自有品牌面臨沖擊,低端市場成為紅海,更多工廠轉向代工業(yè)務。由于進口品牌更受商超、寵物醫(yī)院等渠道青睞,國產(chǎn)寵糧的市場空間被壓縮,部分品牌為降低成本,大量使用玉米芯、秸稈、花生殼等劣質(zhì)無營養(yǎng)原料,不僅無法滿足寵物營養(yǎng)需求,還可能因原料變質(zhì)導致中毒,成為消費者對國產(chǎn)品牌的信任缺位源頭;
另一方面,線下渠道多以進口品牌為主力銷售對象,而良莠不齊的部分進口品牌,卻在擠壓著優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)寵糧的市場空間,憑借話語權傳遞著信息偏差的消費心智。
此時,優(yōu)秀國產(chǎn)寵糧品牌的動能雖然明顯加強,但卻開始遭到國際品牌的商業(yè)打壓。以「天然糧」概念舉例,在2012年左右掀起的消費升級浪潮中,健康、營養(yǎng)的寵糧需求逐漸強化,天然糧概念伴隨著部分高端進口品牌進入中國。
在此后的幾年內(nèi),寵糧市場關于天然糧始終存在兩大痛點:一是進口品牌的天然糧產(chǎn)品,因為多以海運形式運輸,周期較長,運輸過程中以扎孔形式增加排氣,脫離歐美主流國家偏冷環(huán)境后容易滋生蟲害與細菌,很難保證品質(zhì);二是國內(nèi)部分品牌則以次充好,以并不符合天然糧定義的產(chǎn)品貼標售賣。
直到2018年5月20日,國家出臺天然糧定義相關標準,明確國內(nèi)天然糧標簽使用規(guī)范。
但少有消費者知道的是,在此期間有民族品牌因此遭受打擊。作為首批在國內(nèi)倡導「天然糧」概念的國產(chǎn)品牌,比瑞吉在2013年9月23日就對全線產(chǎn)品就正式實施了國內(nèi)首個經(jīng)政府部門備案認可的企業(yè)「天然糧標準」,產(chǎn)品原料為優(yōu)質(zhì)肉類、果蔬、粗糧,輔以有益草本植物,以維生素作為天然保鮮劑。
在2018年相關國家標準的制定過程中,國際品牌受到的影響較大。因天然糧在行業(yè)內(nèi)并無可依據(jù)的監(jiān)管標準。此前公信力較強的相關敘述,僅有美國飼料監(jiān)管官方協(xié)會(AAFCO)關于天然糧的寬泛定義。比瑞吉因此被國際大牌借助國家標準封殺了原有的天然糧定位,被迫停止該系列產(chǎn)品線。
資料來源:AAFCO官網(wǎng)
在21世紀的第二個十年,在低端市場之外,國產(chǎn)品牌在比瑞吉等本土企業(yè)引領下,同樣完成了集體超越,但市場集中度并不高。綜合Euromonitor與華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院多方的數(shù)據(jù)顯示,2020年市場份額中瑪氏(10.5%)排名第一,其后是比瑞吉等國產(chǎn)品牌,雀巢(2.7%)已經(jīng)排在了第四。國產(chǎn)品牌已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)中價位寵物主糧市場的70%。
然而,但利潤率最高的25%中高端市場份額依舊掌握在進口品牌手中,這一部分國產(chǎn)品牌幾乎完全沒有份額。國產(chǎn)搏擊進口的新十年,才剛剛開始。
正如中國制造正在走向中國創(chuàng)造的歷史進程一般,國產(chǎn)寵糧從不缺好產(chǎn)品,卻缺乏行業(yè)標準或者說是品牌標桿。
以美國為例,美國飼料管理協(xié)會(AAFCO)在制定了較為詳細的寵物食品營養(yǎng)方案,規(guī)定了各類營養(yǎng)素的最低水平,這已成為業(yè)內(nèi)廠商的指導標準。在歐洲,也有寵物食品工業(yè)協(xié)會(FEDIAF)在負責類似工作。
一個尷尬的局面出現(xiàn)了:真正注重產(chǎn)品的國產(chǎn)寵糧需要以符合國外標準作為宣傳點,以此證明自身品質(zhì)。
從客觀情況來說,進口品牌依托商業(yè)化寵糧發(fā)展時間較久的成熟市場,在配方與供應鏈生產(chǎn)等方面先發(fā)優(yōu)勢明顯,消費信任程度更高。
國產(chǎn)品牌的差距,首先體現(xiàn)在對于原料的把關上。
北美、加拿大等主要來源國,寵糧企業(yè)至少實現(xiàn)了較高素質(zhì)的自我監(jiān)管。但對于國內(nèi)大部分國產(chǎn)品牌而言,品牌方更偏重于能直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益的營銷推廣。原料品質(zhì)由代工廠把關,產(chǎn)品質(zhì)量取決于代工廠,產(chǎn)品真實品質(zhì)需要打一個問號。
其次,成熟寵糧品牌的產(chǎn)品上新,需要一定的研發(fā)周期與喂養(yǎng)實驗,觀察適口性、排便情況、皮毛和身體健康,來驗證寵物使用后效果,而部分國產(chǎn)品牌的并無自研配方,大多把代工廠提供的配方模版微調(diào),僅進行適口性與耐口性測試。
但進口寵糧翻車事件的頻繁發(fā)生,印證了并非所有的進口寵糧都足夠優(yōu)秀。如《2020年中國寵物行業(yè)白皮書》顯示,國內(nèi)寵物健康情況正在惡化,肥胖成為主要健康問題,21.5%的寵物狗與21.5%的寵物貓都被肥胖困擾,寵物貓狗皮膚、泌尿、腸胃、腎臟問題分別有所加劇。
一部分進口和國產(chǎn)膨化干糧產(chǎn)品,在明知膨化設備不能添加高比例鮮肉的情況下,涉嫌虛假現(xiàn)場的高比例鮮肉原料聲明,進一步加深了信任危機。
其中固然有寵物主健康意識增強的因素,但占據(jù)中高端市場主力的進口品牌亦難辭其咎。高磷高鹽高脂的不健康配方、以多種豆品原料混淆配料表排序掩蓋植物蛋白總含量的產(chǎn)品、與進口登記許可不符的虛假中文標簽、借助歐美和中國官方對于新鮮原料定義不同產(chǎn)生的虛假翻譯……成為縈繞在寵物主們消費后的隱痛。
盡管在市場份額上已經(jīng)完成了相當?shù)膰a(chǎn)超越,但品質(zhì)、配方、標準一類的行業(yè)話語權,尚且失落在進口品牌手中。事實證明,國內(nèi)的寵糧市場需要一個引領者,去消弭國產(chǎn)品牌與消費者間的認知偏差。
比瑞吉與天然糧的故事,是國產(chǎn)寵糧市場話語權缺失表現(xiàn)的一個側影。事實上,首先提出天然糧企業(yè)標準的比瑞吉,已經(jīng)是國產(chǎn)寵糧品牌中的標桿企業(yè)。
作為在2002年成立的寵糧品牌,其作為老玩家的最大優(yōu)勢,建立在供應鏈與技術積累上。在歷經(jīng)幾次搬遷,從租賃上海閔行區(qū)劍川路的小工廠到金山工業(yè)區(qū)五個億投資、建筑面積五萬平米的現(xiàn)代化工廠后,比瑞吉在工廠端已經(jīng)處于全球頂尖狀態(tài)。
一方面,是對原料的嚴格把控。比瑞吉盡可能選擇本土化原料供應商,要求幾近嚴苛。20大項共計418條標準要求,每年還會進行陌拜突擊檢查進行篩選。
同時,企業(yè)內(nèi)部自建檢測實驗室,以高于目前國家標準的需求,對進入廠區(qū)前的原料進行檢測。如雞肉供應商嘉吉動物蛋白表示:比瑞吉作為寵物食品行業(yè)龍頭企業(yè)之一,對于上游原料的品質(zhì)要求極為嚴格。
類似的供應商敘述在業(yè)內(nèi)廣泛流傳后,以至于出現(xiàn)一個業(yè)內(nèi)笑談:能入圍比瑞吉供應商的,都值得去看一看,盡管不一定會合作,但不會出問題。
另一方面,是生產(chǎn)的技術創(chuàng)新。在2014年以超過歐盟標準投產(chǎn)、引入工業(yè)4.0自動化生產(chǎn)線后 ,比瑞吉工廠內(nèi)擁有鮮肉直灌膨化、真空噴涂、充氮保鮮技術等業(yè)內(nèi)領先技術。
如真空噴涂使用了比瑞吉自主研發(fā)的海苔噴涂專利;充氮保鮮則從生產(chǎn)技術層面解決了產(chǎn)品保鮮問題,減少抗氧化劑使用。
比瑞吉產(chǎn)品在生產(chǎn)過程會進行實時監(jiān)測,每小時都需要取樣檢測對比感觀和指標,以確保產(chǎn)品穩(wěn)定性,而生產(chǎn)及品質(zhì)控制體系均需要通過ISO9001、ISO22000、HACCP、BRC、GMP等五大國際質(zhì)量體系認證。
值得一提的是,盡管擁有20年的配方技術積累,對于原料與產(chǎn)品的把控也分屬業(yè)內(nèi)頂尖,但新消費時代的比瑞吉并沒有乘勢起飛。生產(chǎn)的高要求及品牌方虛假宣傳的不妥協(xié),造成其OEM代工業(yè)務報價無法與同行競爭。曾被業(yè)內(nèi)OEM人員點評「比瑞吉太實在,沒辦法合作」。
比瑞吉,能不能承擔引領國產(chǎn)標準的重任?成了一個在業(yè)內(nèi)擁有回音卻還未得到印證的問題,也成了比瑞吉此后需要為之前進的方向。
比瑞吉幾乎伴隨了整個國內(nèi)市場孕育寵糧品牌的全過程。
比瑞吉的企業(yè)定位,始終是從國產(chǎn)替代逐漸走向國產(chǎn)超越。從2002年開始,比瑞吉即采用雙品牌策略,一者是高性價比走低價路線的諾瑞,一者是定價為中高端的比瑞吉。
期間還推出業(yè)內(nèi)首款膨化干糧與零食混合的雙拼產(chǎn)品「開飯樂」、針對慢性病貓狗的特殊營養(yǎng)需求的比瑞吉處方糧,以及針對海外市場的高端品牌「靈萃」。在比瑞吉產(chǎn)品中開始進行有益本草、天然材料相關的產(chǎn)品創(chuàng)新后,讓定價為中高端的比瑞吉在2011年后逐漸占據(jù)銷量8成以上。
也正是此時,比瑞吉幾乎已經(jīng)完成了國產(chǎn)登頂,其品牌銷量已經(jīng)躍居國產(chǎn)寵糧品牌第一:據(jù)歐睿咨詢數(shù)據(jù)顯示,按零售額計算,比瑞吉自2012年至2021年連續(xù)十年在國內(nèi)寵物主糧領域銷售額位列Top5,領先其身位的只有進口品牌。
然而比瑞吉,同樣有過爭議時刻。以一款貓糧配方原料舉例,其配料表中包含百合,這是其在國內(nèi)寵物自媒體輿論中的一大爭議點。
從專業(yè)角度出發(fā),百合花、葉的確具備一定毒性(主要為秋水仙堿等物質(zhì)),對于寵物貓而言是生命不可承受之重,但比瑞吉的原料是百合鱗莖(專業(yè)術語,即根莖部分),農(nóng)業(yè)部《飼料原料目錄》亦有收錄,屬于正常原料。
有關百合鱗莖是否對貓存在危害,農(nóng)業(yè)部主管期刊《中獸醫(yī)醫(yī)藥》雜志上一篇題為《百合水提物對貓腎細胞(F81)的影響》認為:在一定濃度內(nèi)的百合水提取物對于貓腎細胞并無危害。
受國內(nèi)部分自媒體輿論影響,目前這一配方產(chǎn)品在國內(nèi)已經(jīng)下架,而有意思的是,因為百合對于寵物美毛存在一定效果。
墻內(nèi)不香墻外開花,作為唯一自主品牌暢銷歐亞二十多個發(fā)達國家地區(qū)市場的比瑞吉,這卻是海外銷售的最大爆款,也印證了部分消費者對比瑞吉長期穩(wěn)定可靠的品質(zhì)的無聲信任。
最接近的一次,在于線上線下業(yè)務交匯后的亂價沖擊。
在線上渠道雙十一等電商促銷節(jié)點時候,部分經(jīng)銷商的折扣力度打破底線,線下渠道收到較大影響,不少經(jīng)銷商選擇擁抱利潤更高的國產(chǎn)品牌,或是繼續(xù)維持進口品牌的主導地位。
雖然比瑞吉作為獨一家自有品牌在國際市場上一直在增長,國內(nèi)銷量出現(xiàn)下滑的原因,比瑞吉創(chuàng)始人許久表示,比瑞吉目前遇見的最大問題,是與新生代消費者溝通的方法和經(jīng)驗。
為此,比瑞吉在近半年內(nèi)作出的營銷動作與此前大不相同。一方面,是吸取經(jīng)驗,重新尊重線下零售商,維穩(wěn)價格,另一方面則是學習社群營銷、全域互動等新觸達手段,抓住每一次與年輕消費者人群對話機會,讓比瑞吉被看到和認同。
在中國崛起的進程中,圍繞在國際品牌、進口品牌上的光環(huán)逐漸被打破,已經(jīng)足夠強大的「中國制造」逐步走向「中國創(chuàng)造」。而寵糧市場中,國產(chǎn)品牌雖然在中低端市場占據(jù)份額,卻始終沒有建立起持久的消費信任,需要有國產(chǎn)品牌作為標桿錨定消費者的認知心智。如何在寵物主糧領域,喚醒消費者民族自信?
這是比瑞吉作為國產(chǎn)頭部品牌需要思考的核心市場問題。
比瑞吉的視野中,新消費品牌與消費者直接有效的交互觸達,是需要其學習的優(yōu)勢,雙方并非直接競對。作為目前國產(chǎn)寵糧的頭部品牌,比瑞吉愿意為行業(yè)內(nèi)的玩家們提供配方、生產(chǎn)、原料等全方位的支持與引領,共同建設國內(nèi)寵糧市場,以此構建與進口品牌進行市場搏擊的國產(chǎn)戰(zhàn)線。
從一無所有的十年萌芽,到初步完成低價替代的十年孕育,再到中低市場集體趕超的十年發(fā)展……在過去的三十年里,以比瑞吉為首的優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)寵糧堅持與進口品牌對抗,完成市場趕超,然而消費者心智、高端市場份額始終掌握在對方手中。
如今,剛剛進入成熟期的新十年,我們需要期待的,是比瑞吉再次引領國產(chǎn)寵糧品牌搏擊進口品牌,完成中高端市場的國產(chǎn)超越,讓國產(chǎn)寵糧品牌真正獲得消費信任,實現(xiàn)在寵物原野上的「中國崛起」。
關鍵詞: 國產(chǎn)品牌 寵物食品 市場份額