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編者按：AWS是全球第一大公有云，經(jīng)過十多年的經(jīng)營，這項(xiàng)云服務(wù)已經(jīng)發(fā)展出十分齊全的產(chǎn)品線，覆蓋的客戶令后面幾家都難以望其項(xiàng)背。但擁有巨大網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)以及深厚護(hù)城河的AWS是不是就可以高枕無憂了呢？未必。就像AWS靠攻擊傳統(tǒng)企業(yè)的弱點(diǎn)顛覆計(jì)算/存儲基礎(chǔ)設(shè)施市場一樣，Cloudflare已經(jīng)用亞馬遜看家的“你的利潤就是我的機(jī)會”找到了AWS的弱點(diǎn)，準(zhǔn)備把它的存儲服務(wù)S3當(dāng)作突破口，用R2進(jìn)軍云服務(wù)，并且打算成為全球第四大公有云服務(wù)提供商。Cloudflare能成功嗎？本文來自編譯，請看知名科技博主的分析。篇幅關(guān)系，我們分兩部分刊出，此為第一部分。
劃重點(diǎn)：
Cloudflare推出了新的云對象存儲服務(wù)R2
Cloudflare 的自我定位一直是顛覆者，R2完全符合這種定位，它要顛覆的是AWS的S3
AWS也曾經(jīng)是顛覆者，但當(dāng)顛覆者變成守成者時(shí)，它就會成為下一個(gè)顛覆者的目標(biāo)
來自Protocol：
Cloudflare 準(zhǔn)備推出一項(xiàng)新的云對象存儲服務(wù)，該服務(wù)價(jià)格有望比現(xiàn)有的替代方案更便宜，該公司認(rèn)為此舉可讓自己跟AWS 以及其他的云提供商直接競爭。服務(wù)取名為R2——“比S3 少一點(diǎn)”，Cloudflare 首席執(zhí)行官馬修·普林斯在周二早上 Cloudflare 的此次發(fā)布之前在接受 Protocol 采訪時(shí)打趣道。Cloudflare 不會向使用 R2 的客戶收取數(shù)據(jù)出口費(fèi)用，擺明了就是針對 AWS 向開發(fā)者收取的費(fèi)用，好讓他們把數(shù)據(jù)從備受歡迎的 S3 存儲服務(wù)遷出。
R2 會在 Cloudflare 的全球網(wǎng)絡(luò)上面運(yùn)行。這個(gè)網(wǎng)絡(luò)最出名的就是向客戶提供防 DDoS 服務(wù)——吸收和驅(qū)散伴隨網(wǎng)站拒絕服務(wù)攻擊而來的大量流量。Cloudflare 表示，R2將兼容 S3 的 API，從而使得遷移用 S3 編寫的應(yīng)用變得更加容易，除了取消出口費(fèi)用外，這項(xiàng)新服務(wù)的運(yùn)營成本也比 S3 便宜 10%。
Cloudflare 的自我定位一直是顛覆者。R2 名副其實(shí)。
今年早些時(shí)候，我曾經(jīng)寫過 Cloudflare 在互聯(lián)網(wǎng)日益碎片化的世界里所擁有的獨(dú)特優(yōu)勢，這要?dú)w功于它的服務(wù)的分布性，以及為什么從長遠(yuǎn)來看，這可以讓公司能夠跟主流云提供商掰掰手腕。不過，這個(gè)公告值得一提的是Prince在 TechCrunch Disrupt 2010 上首次推出 Cloudflare 時(shí)的這段視頻，尤其是答問環(huán)節(jié)的這一段：
其實(shí)從競爭的角度來看，很明顯你正在介入的是一些大家伙正在做的事情，而且他們已經(jīng)做了很長時(shí)間。你靠什么阻止他們進(jìn)入并抄襲你的模式？
有的公司做的是高端市場，他們這樣做的利潤非常可觀。我是克雷·克里斯滕森(Clay Christensen)的忠實(shí)粉絲，他是我在商學(xué)院的教授，我喜歡從底層打入市場的想法。大公司會面臨創(chuàng)新者困境，他們想走下來跟我們這樣的公司打交道，但我們歡迎競爭。我們覺得自己做的產(chǎn)品非常出色。這是針對特定類型的用戶而設(shè)計(jì)的，跟大公司可能想要吸引的那種用戶截然不同。
對于 Cloudflare 為長尾網(wǎng)站所提供的產(chǎn)品，Prince很清楚既有企業(yè)會做何競爭反應(yīng)：毫無反應(yīng)，因?yàn)?Cloudflare 服務(wù)的是新市場?？死锼闺凇秳?chuàng)新者的解答》（The Innovator\"s Solution）中是這樣定義新的市場顛覆的：
第三個(gè)維度代表著新競爭和新消費(fèi)環(huán)境，也就是新價(jià)值網(wǎng)絡(luò)。這里面既包含了目前缺乏資金和使用能力的新客戶，也包含了能夠應(yīng)用這一產(chǎn)品的其他市場環(huán)境——只要能夠改良產(chǎn)品的簡潔度、便攜性和降低產(chǎn)品成本，就能產(chǎn)生這樣的新市場環(huán)境……我們說新市場顛覆策略可以被稱為“零消費(fèi)”（Nonconsumption）策略，新市場顛覆性產(chǎn)品本身從價(jià)格上來說就十分易子被接受，而且也很便于使用，因此，它們很輕松就創(chuàng)造了一代全新的使用人群。
不過，這還不是故事的結(jié)局：新的市場顛覆者不會停滯不前，而是可以利用新市場提供的巨大runway來建立自己的產(chǎn)品能力，最終威脅到既有者?？死锼闺^續(xù)說道：
雖然面向新市場的顛覆性產(chǎn)品一開始要在它們獨(dú)有的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)中面對沒有消費(fèi)者的局面，但是一旦這些產(chǎn)品的性能得到提升，最終還是會吸引原有價(jià)值網(wǎng)絡(luò)中的一些客戶，從低端客戶開始，把客戶逐漸吸引到新的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)中來。破壞性創(chuàng)新從不正面進(jìn)攻主流市場，更多的是將主流價(jià)值網(wǎng)絡(luò)中的客戶拉到新的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)中，因?yàn)檫@部分客戶發(fā)現(xiàn)使用新產(chǎn)品能帶來更多的便利。
這就是 Cloudflare Workers，邊緣計(jì)算功能嗯 Cloudflare 的 CDN 產(chǎn)品非常匹配，但肯定不是 AWS 核心產(chǎn)品的競爭對手。回到克里斯滕森：
正因?yàn)樵谛率袌鲋羞M(jìn)行破壞性推廣時(shí)，面臨的只是拉動消費(fèi)的問題，因此不會讓領(lǐng)先企業(yè)感到痛苦或引起警惕，等破壞性創(chuàng)新走到終極階段時(shí)，它們才發(fā)現(xiàn)為時(shí)已晚。
這就是 R2 的用武之地。
在真空環(huán)境下，大多數(shù)企業(yè)更愿意進(jìn)行固定成本投資，而不是用一次付一次錢（按邊際使用付費(fèi)）。以 Spotify 的音樂流媒體業(yè)務(wù)為例：該公司的核心挑戰(zhàn)之一是 Spotify 擁有的客戶越多，它要向音樂廠牌支付的費(fèi)用就越多——流媒體版權(quán)就是邊際成本。另一方面，像 Netflix 這樣的流媒體服務(wù)則可以預(yù)付自己的內(nèi)容支出，這樣的話內(nèi)容帶來的任何增量收入都收歸自己囊下。同樣的邏輯也適用于計(jì)算能力：理論上，自己買服務(wù)器比向 AWS 等服務(wù)租用計(jì)算便宜。
但是，說到計(jì)算，現(xiàn)實(shí)跟理論卻大不相同。
首先，使用情況可能并不均衡，原因也許是因?yàn)闃I(yè)務(wù)是季節(jié)性的、熱門驅(qū)動的，或者介于兩者之間的。這意味著必須針對最壞的情況構(gòu)建計(jì)算能力，即便這意味著大多數(shù)資源大部分時(shí)間都處于閑置狀態(tài)。
其次，計(jì)算能力有可能會增長——在有新業(yè)務(wù)的情況下，有望出現(xiàn)快速增長。但是，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)卻不是線性過程：新能力是同時(shí)上線的，這意味著企業(yè)當(dāng)前的需求需要超前建設(shè)，這樣才能應(yīng)付未來的增長，但這又意味著大多數(shù)資源大部分時(shí)間內(nèi)都處于閑置狀態(tài)。
第三，計(jì)算能力既復(fù)雜又昂貴。這意味著在可以用這些計(jì)算能力之前必須投入巨大的固定成本，而且還得管理已上線的計(jì)算的持續(xù)邊際成本。
AWS之所以如此具有變革性的原因就在此：亞馬遜投入所有的前期資金為自己所有的客戶建設(shè)計(jì)算能力，然后按需租用，解決我剛剛列出的所有問題：
客戶可以根據(jù)自己的需求即時(shí)擴(kuò)充或收縮自己的計(jì)算能力。
客戶可以隨時(shí)按需租用算力，而且能夠無縫地應(yīng)對增長。
所有的前期投資和持續(xù)維護(hù)均由AWS 負(fù)責(zé)，而且由于這樣的設(shè)施運(yùn)營規(guī)模太龐大了，所以從供應(yīng)商那里拿到的價(jià)格會比任何一家公司單獨(dú)拿到的價(jià)格要優(yōu)惠得多。
AWS 對這個(gè)世界尤其是硅谷的改變程度再怎么強(qiáng)調(diào)也不為過。公司不需要購買服務(wù)器就可以在臥室里創(chuàng)業(yè)，為整個(gè)天使生態(tài)體系，以及傳統(tǒng)風(fēng)投轉(zhuǎn)向?yàn)橐呀?jīng)過驗(yàn)證的產(chǎn)品的客戶獲取提供融資創(chuàng)造條件，而不是給還躺在PowerPoint上面的想法提供 Sun 服務(wù)器。與此同時(shí)，亞馬遜突然就免費(fèi)擁有了全世界幾乎所有初創(chuàng)企業(yè)的期權(quán)，準(zhǔn)備可以對每一家成功的公司征收亞馬遜稅。
2015 年，也就是亞馬遜首次公布 AWS 的財(cái)務(wù)狀況的那一年，這些期權(quán)的規(guī)模變得清晰可見；我稱之為 AWS的IPO：
不過，關(guān)于 AWS ，一個(gè)大問題是亞馬遜能不能保持領(lǐng)先地位。數(shù)據(jù)中心非常昂貴，相比之下亞馬遜的現(xiàn)金要少得多，更重要的是，利潤比谷歌或微軟要少得多。如果任何一家競爭對手發(fā)動價(jià)格戰(zhàn)的話會發(fā)生什么：亞馬遜能不能跟得上？
可以肯定的是，有理由猜想他們可以：一方面，亞馬遜的規(guī)模已經(jīng)要大得多，這意味著他們的每客戶成本要比微軟或谷歌低。也許更重要的是源自“你的利潤就是我的機(jī)會”這種心態(tài)的企業(yè)文化：跟微軟或谷歌相比，亞馬遜對核心業(yè)務(wù)只有幾個(gè)百分點(diǎn)的利潤更容易接受，這比軟件和廣告利潤可要低多了。事實(shí)上，2014 年春天當(dāng)谷歌開始降價(jià)時(shí)，亞馬遜馬上做出回應(yīng)，并繼續(xù)進(jìn)一步壓低價(jià)格，就像 AWS 成立以來所做的事情一樣（對谷歌降價(jià)的回應(yīng)已經(jīng)是該公司的第 42 次降價(jià)）。盡管如此，問題仍然存在：這種做法是否可持續(xù)？亞馬遜能不能經(jīng)得起競爭？
亞馬遜最近的財(cái)報(bào)為什么那么重要？這就是原因：這家公司首次把 AWS 拆分成獨(dú)立項(xiàng)，這不僅揭示了業(yè)務(wù)的收入情況（之前也可以梳理出來），還揭示了業(yè)務(wù)的盈利能力。而且，令很多人感到驚訝的是，盡管經(jīng)歷了各種降價(jià)，AWS 的利潤仍然很高：僅上個(gè)季度在銷售額為 15.7 億美元的情況下利潤就達(dá)到 2.65 億美元，凈利潤率為 17%，給人留下深刻印象（對于亞馬遜而言?。?。
上個(gè)季度這些數(shù)字已經(jīng)分別達(dá)到了 149 億美元收入與42 億美元利潤，凈利潤率為 28%：亞馬遜的利潤率上升了，而且是在微軟和谷歌提高了對云業(yè)務(wù)關(guān)注的情況下。一個(gè)重要的原因是微軟追求的是不同的客戶，主要是把現(xiàn)有業(yè)務(wù)引誘到云上，部分原因在于他們早期專注于混合解決方案。與此同時(shí)，谷歌甚至還要落后，特別是在跟AWS 服務(wù)的絕對廣度（盡管后者在技術(shù)上未必總是做得很好）相比而言，令已經(jīng)習(xí)慣 AWS 的企業(yè)更難轉(zhuǎn)變。
不過，R2 要打擊的出口費(fèi)用也發(fā)揮了重要作用。
譯者：boxi
