新京報(bào)快訊(記者梁辰)5月16日，回歸A股2個(gè)半月后，三六零宣布復(fù)牌，并公布了融資計(jì)劃詳細(xì)方案。15日晚發(fā)布的公告顯示，三六零擬非公開發(fā)行不超過13.53億股，占公司發(fā)行前總股本的無限接近20%，擬募集金額不超過107.93億元。

以此計(jì)算，發(fā)行每股作價(jià)為7.98元。截至停牌前最后一個(gè)交易日，4月27日收盤價(jià)為36.12元。不過，證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)行價(jià)應(yīng)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，這意味著非公開發(fā)行最終價(jià)格可能會(huì)有所調(diào)整。

5月16日，三六零復(fù)牌開盤后，股價(jià)一度從35.3元上漲至39.7元，漲幅達(dá)12.5%。

從計(jì)劃借殼江南嘉捷回歸A股至今，三六零的融資計(jì)劃已籌謀近半年。由于證監(jiān)會(huì)修訂的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》要求借殼上市公司不能募集配套資金，所以三六零募資計(jì)劃不得不推遲至上市后。

三六零與江南嘉捷的交易只采取了資產(chǎn)置換和發(fā)行股份的形式購(gòu)買資產(chǎn)。三六零當(dāng)時(shí)作價(jià)504.16億元，江南嘉捷出售其9.71%股權(quán)，作價(jià)1.82億元，差額由江南嘉捷已發(fā)行股份的方式向三六零全體股東購(gòu)買，發(fā)行價(jià)為每股7.89元，規(guī)模約63.67億股。

4月27日，三六零公告將公司和子公司不超過30億元閑置自有資金委托理財(cái)。28日，發(fā)布《籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)停牌的公告》。

三六零發(fā)布的最新公告顯示，其非公開發(fā)行股票將用于9個(gè)項(xiàng)目，包括3個(gè)安全研發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目和6個(gè)商業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)類項(xiàng)目。

其中，5.1億元將用于網(wǎng)絡(luò)空間安全研發(fā)中心項(xiàng)目，11.6億元將用于新一代人工智能創(chuàng)新研發(fā)中心，56.7億元將用于大數(shù)據(jù)中心建設(shè)。這三個(gè)項(xiàng)目屬于內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，但可以支撐公司大安全戰(zhàn)略及各項(xiàng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

此外，共計(jì)63.4億元將用于商業(yè)化產(chǎn)品及服務(wù)類項(xiàng)目，包括智能搜索、互動(dòng)娛樂、流量反欺詐、智能兒童生態(tài)圈、智能物聯(lián)網(wǎng)和新型智慧城市等。這些項(xiàng)目的實(shí)施將利于三六零提升商業(yè)化水平，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升長(zhǎng)期盈利能力。

對(duì)三六零而言，合計(jì)130.5億元的四年業(yè)績(jī)承諾是必須要完成的。2017年，三六零凈利潤(rùn)為33.72億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為27.5億元，比首期業(yè)績(jī)承諾的22億元多出5.5億元。

作者：梁辰