銀保監(jiān)會(huì)加快落實(shí)保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放舉措一項(xiàng)接著一項(xiàng)。繼韋萊保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(下稱“韋萊”)打響“第一槍”后，5月2日，第一家合資保險(xiǎn)資管公司——工銀安盛資產(chǎn)管理公司正式獲批籌建。

在分析人士看來(lái)，前有互聯(lián)網(wǎng)巨擘BATJ(百度、阿里、騰訊、京東)強(qiáng)勢(shì)角逐，后有外資保險(xiǎn)政策護(hù)航，保險(xiǎn)“江湖”注定硝煙再起。

銀行系“試水”

合資資管待突圍

5月2日晚，工銀安盛人壽有關(guān)負(fù)責(zé)人向《國(guó)際金融報(bào)》記者證實(shí)：銀保監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)工銀安盛人壽發(fā)起籌建工銀安盛資產(chǎn)管理有限公司，這是銀保監(jiān)會(huì)加快落實(shí)保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放后，獲批的第一家合資資管公司。

在此前結(jié)束的博鰲亞洲論壇年會(huì)上，國(guó)家主席習(xí)近平宣布中國(guó)將確保已宣布的重大金融開(kāi)放舉措盡快落地，努力讓開(kāi)放成果及早惠及世界各國(guó)企業(yè)和人民。銀保監(jiān)會(huì)按照黨中央、國(guó)務(wù)院部署，落實(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放精神，發(fā)布了保險(xiǎn)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放系列舉措。

“工銀安盛資產(chǎn)管理有限公司正是在這樣的春風(fēng)下應(yīng)運(yùn)而生。”工銀安盛人壽黨委書記、董事長(zhǎng)，工銀安盛資產(chǎn)管理公司籌備組組長(zhǎng)馬健指出，目前工銀安盛人壽的投資規(guī)模已達(dá)到千億級(jí)別。發(fā)起籌建工銀安盛資產(chǎn)管理公司，主要目的是順應(yīng)保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)管理發(fā)展趨勢(shì)，提升保險(xiǎn)資金運(yùn)用的專業(yè)化水平，提高資金運(yùn)用效率，拓寬資金運(yùn)用渠道。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公告：工銀安盛資產(chǎn)管理公司是工銀安盛人壽全資設(shè)立的子公司，注冊(cè)資本為1億元，注冊(cè)地在上海，公司業(yè)務(wù)范圍包括受托管理委托人委托的人民幣、外幣資金;管理運(yùn)用自有人民幣、外幣資金;開(kāi)展保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)，以及中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院其他部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

那么，在成立合資資管前，合資壽險(xiǎn)的保險(xiǎn)資金運(yùn)用是通過(guò)什么途徑?

一位資深保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)透露：“一般地，合資壽險(xiǎn)的保險(xiǎn)資金是由公司內(nèi)部資產(chǎn)管理部門進(jìn)行運(yùn)作。相比之下，成立獨(dú)立的資管公司好處更多，除了能拓展投資范圍外，更重要的是能夠進(jìn)行外部資金的受托管理，自行發(fā)行資管產(chǎn)品，真正實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理的功能，也能成為重要的利潤(rùn)來(lái)源。”

為什么工銀安盛資產(chǎn)管理公司會(huì)成為第一個(gè)“吃螃蟹的人”?

“這或許與其股東背景有關(guān)。”一位不愿透露姓名的保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，“工銀安盛人壽"銀行系"出生，由中國(guó)工商銀行、法國(guó)安盛集團(tuán)和中國(guó)五礦集團(tuán)公司3家實(shí)力雄厚的中外股東合資成立，尤其是在銀保合并后，這個(gè)身份比較"討喜"。”

數(shù)據(jù)顯示，工銀安盛人壽注冊(cè)資本金125.05億元。2017年，公司共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入396.5億元，再創(chuàng)成立5年來(lái)的年度新高，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)排名位居合(外)資及銀保系保險(xiǎn)公司的第一位。

韋萊“嘗鮮”

保險(xiǎn)中介競(jìng)爭(zhēng)激烈

比合資資管更早一步的是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。4月27日，上海保監(jiān)局正式為韋萊辦理《經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證》換證手續(xù)，標(biāo)志著中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)保險(xiǎn)中介行業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放舉措在上海正式落地。

韋萊由國(guó)際著名的英國(guó)韋萊集團(tuán)控股，注冊(cè)地在上海，是首批進(jìn)入中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)之一，業(yè)務(wù)遍及全國(guó)，其股東英國(guó)韋萊集團(tuán)在保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域一直處于國(guó)際領(lǐng)先地位，是全球三大保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)集團(tuán)之一。

當(dāng)天，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于放開(kāi)外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)營(yíng)范圍的通知》(下稱《通知》)，正式放開(kāi)外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍。符合條件的外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)可以向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局申請(qǐng)辦理許可證變更手續(xù)，將與中資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)享有同等經(jīng)營(yíng)范圍。

5月3日，中怡保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司(下稱“中怡”)有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)透露：“對(duì)于這一開(kāi)放舉措，我們表示歡迎，且積極參與其中。事實(shí)上，在銀保監(jiān)下發(fā)《通知》后，公司即向監(jiān)管部門提交了申請(qǐng)，現(xiàn)正在銀保監(jiān)會(huì)審批流程中。”

對(duì)此，一位保險(xiǎn)業(yè)官員在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)證實(shí)：“韋萊是全國(guó)首家獲準(zhǔn)擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)范圍的外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)。目前，已經(jīng)有多家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門提出了申請(qǐng)，很快會(huì)有第二家、第三家外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司拿到許可證。”

那么，擴(kuò)大開(kāi)放前后，外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)范圍有何不同?

《國(guó)際金融報(bào)》查閱資料發(fā)現(xiàn)，對(duì)于外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)范圍，原保監(jiān)會(huì)并沒(méi)有具體文件規(guī)范，但在《我國(guó)加入WTO法律文件有關(guān)保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)容的通知》(下稱《通知》)中有。

《通知》指出，允許外國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司跨境從事大型商業(yè)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，國(guó)際海運(yùn)、航空和運(yùn)輸保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)及再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。允許外國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司在上海、廣州、大連、深圳和佛山設(shè)立合資公司，外資比例可以達(dá)到50%。允許上述公司從事大型商業(yè)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，國(guó)際海運(yùn)、航空和運(yùn)輸險(xiǎn)及其再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);同時(shí)允許其在國(guó)民待遇的基礎(chǔ)上提供“統(tǒng)括保單”經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

擴(kuò)大開(kāi)放后，銀保監(jiān)會(huì)明確，外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括：為投保人擬定投保方案、選擇保險(xiǎn)人、辦理投保手續(xù);協(xié)助被保險(xiǎn)人或者受益人進(jìn)行索賠;再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);為委托人提供防災(zāi)、防損或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù);中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

“從字面上看，最大的區(qū)別是擴(kuò)大開(kāi)放前，外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司主要從事大型商業(yè)險(xiǎn)，擴(kuò)大開(kāi)放后，可為個(gè)人提供投保方案。”一位資深保險(xiǎn)中介從業(yè)人員告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，“雖然個(gè)人業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率未必比大型風(fēng)險(xiǎn)的利潤(rùn)率高，但隨著中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展，個(gè)人業(yè)務(wù)的重要性更加凸顯，可以為公司帶來(lái)更多業(yè)務(wù)收入。”

在中怡有關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái)：“放開(kāi)外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的經(jīng)營(yíng)范圍限制，將使個(gè)人客戶也有機(jī)會(huì)獲得外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)和產(chǎn)品，同時(shí)有利于實(shí)現(xiàn)中外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高整體服務(wù)能力，進(jìn)一步推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)更好地為提高保障和改善民生水平貢獻(xiàn)力量。”

除了個(gè)人客戶，中小企業(yè)客戶也是放開(kāi)經(jīng)營(yíng)范圍后，外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司看中的領(lǐng)域。當(dāng)前，在中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中，中小企業(yè)GDP貢獻(xiàn)超過(guò)60%。但相比大型企業(yè)，中小企業(yè)在選擇保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，存在專業(yè)能力弱、議價(jià)能力低的情況。

上述負(fù)責(zé)人指出，“允許外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司利用其先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、成熟技術(shù)和全球資源，為中小企業(yè)提供國(guó)際領(lǐng)先、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)，是保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要體現(xiàn)，有利于全面提高保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力和水平。”

外資保險(xiǎn)來(lái)勢(shì)洶洶，本土傳統(tǒng)保險(xiǎn)中介該如何突圍?

對(duì)此，上述資深保險(xiǎn)中介從業(yè)人員稱，“外資擴(kuò)大開(kāi)放對(duì)本土保險(xiǎn)中介肯定會(huì)有影響，但是影響會(huì)有多大，目前不好判斷。有一些本土保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)發(fā)展得已非常成熟，與外資相比毫不遜色。而大部分確實(shí)差距較大。”

近年來(lái)，保險(xiǎn)中介行業(yè)一直是重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。原保監(jiān)會(huì)自2014年4月啟動(dòng)清理整頓工作，并于2015年出臺(tái)了《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于深化保險(xiǎn)中介市場(chǎng)改革的意見(jiàn)》(下稱《改革意見(jiàn)》)。據(jù)披露，在此次保險(xiǎn)中介清理整頓工作中，原保監(jiān)會(huì)和各地保監(jiān)局共組成543個(gè)檢查組，查實(shí)違法問(wèn)題937個(gè)，處罰機(jī)構(gòu)359家次、責(zé)任人員385人。其中，吊銷許可證62家，責(zé)令停止接受新業(yè)務(wù)7家，罰款2800多萬(wàn)元，撤銷資格31人，行業(yè)禁入1人。

中怡有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“允許外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)在更大范圍內(nèi)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將有助于外資保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)中更好地發(fā)揮示范作用，改善目前保險(xiǎn)中介市場(chǎng)存在的低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)、盲目激進(jìn)擴(kuò)張的現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)有序和良性競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)在發(fā)展質(zhì)量、服務(wù)效率、發(fā)展動(dòng)力等方面做出切實(shí)改變。”