海航集團(tuán)要賣(mài)掉在希爾頓全球(Hilton Worldwide)的大部分股份，如若出售成功，海航將獲得逾60億美元的資金。
據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》4月10日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，海航集團(tuán)此前向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的申報(bào)文件顯示，海航將出售其所持有的希爾頓26.1%中的部分或全部股權(quán)。
文件內(nèi)容顯示，海航集團(tuán)擬通過(guò)二次公開(kāi)發(fā)行出售其大部分持股，這部分股份數(shù)量大約在6300萬(wàn)股至7250萬(wàn)股。同時(shí)，希爾頓方面還表示，已經(jīng)和海航集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，希爾頓計(jì)劃直接向海航集團(tuán)回購(gòu)1000萬(wàn)股股份，并最多將回購(gòu)股票的數(shù)量增加至1650萬(wàn)股。希爾頓將利用手中的現(xiàn)金、貸款和新債務(wù)來(lái)為回購(gòu)這筆股份進(jìn)行融資。
相對(duì)于海航出售希爾頓余下股份的價(jià)格，希爾頓的這一回購(gòu)交易的價(jià)格將有1%的折讓。
2016年10月，海航集團(tuán)宣布將以65億美元(約合440億元人民幣)從黑石集團(tuán)的關(guān)聯(lián)公司收購(gòu)希爾頓約25%股權(quán)，由此海航集團(tuán)將成為希爾頓單一最大股東。當(dāng)時(shí)在簽訂收購(gòu)希爾頓酒店集團(tuán)股份的協(xié)議時(shí)，希爾頓酒店集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行長(zhǎng)Christopher Nassetta曾表示，海航將是一個(gè)長(zhǎng)期投資者和戰(zhàn)略合作伙伴。
2017年年初，希爾頓酒店集團(tuán)分拆為三家上市公司，分別為希爾頓全球(Hilton Worldwide)、Park Hotels&Resorts和Hilton Grand Vacations Inc.，海航集團(tuán)在三家上市公司中持股比例分別為26.10%、25%和24.94%。
此前在收購(gòu)希爾頓的股權(quán)的時(shí)候，海航集團(tuán)動(dòng)用了一筆貸款。據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)2017年12月份的一份監(jiān)管文件顯示，海航集團(tuán)已將用于收購(gòu)希爾頓股份的貸款金額從此前的30億美元提高到了35億美元，貸款方則是摩根大通(NYSE:JPM)、瑞士信貸集團(tuán)、德意志銀行和瑞士銀行集團(tuán)。
目前，海航持有大約8250萬(wàn)股的希爾頓股份，這些股票的總價(jià)值達(dá)63億美元。
在此次交易之前，海航集團(tuán)已經(jīng)將其在希爾頓分拆后的企業(yè)Park Hotels & Resorts和Hilton Grand Vacations(希爾頓分時(shí)度假酒店集團(tuán))的股份在公開(kāi)市場(chǎng)上進(jìn)行掛牌出售。
3月6日晚間，Park Hotels & Resorts Inc.公告稱(chēng)，海航集團(tuán)出售了3450萬(wàn)股Park Hotels的股份，每股價(jià)格25.75美元，較最新收盤(pán)價(jià)折讓1.5%。此外，海航集團(tuán)還向總部位于美國(guó)弗吉尼亞州麥克萊恩市的Park Hotels賣(mài)回了1400萬(wàn)股股份，每股24.85美元。這些股份相當(dāng)于海航集團(tuán)在Park Hotels全部持股的90%，總計(jì)約12.4億美元。
隨后，海航集團(tuán)繼續(xù)將Hilton Grand Vacations25%的股權(quán)出售，價(jià)值約12億美元。若交易成功，海航可從中獲益約5.7億美元，如果計(jì)入杠桿效應(yīng)，利潤(rùn)還可能更高。但是由于海航集團(tuán)之前承諾將持有Hilton Grand Vacations股份不少于兩年。根據(jù)公司提交的監(jiān)管文件內(nèi)容顯示，這份禁售協(xié)議將于2019年3月份到期。也就是說(shuō)，如果海航想轉(zhuǎn)手或出售所持的股份，必須先得到Hilton Grand Vacations董事會(huì)的批準(zhǔn)。
如果海航集團(tuán)上述三筆交易順利完成，將為公司帶來(lái)約85億美元的資金。
希爾頓酒店集團(tuán)是目前全球最大的酒店管理集團(tuán)之一，旗下?lián)碛?3個(gè)酒店品牌，并在全球104個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有4700多家酒店、度假村和分時(shí)度假酒店，總計(jì)超過(guò)77萬(wàn)間客房。
作者：澎湃新聞 李曉青
