蔚來申請(qǐng)?jiān)诟跧PO 李斌持股10.6% 騰訊持股9.8%

來源：TechWeb時(shí)間：2022-02-28 15:26:11

2月28日消息，今日早間，蔚來汽車在港交所發(fā)布公告稱，將以介紹方式赴港上市，不涉及新股發(fā)行及資金募集。

蔚來計(jì)劃于2022年3月10日開始掛牌交易，股票代碼為“9866”。至此，蔚來、小鵬、理想三家頭部新造車勢(shì)力齊聚港股，均實(shí)現(xiàn)美國(guó)、香港兩地上市。

蔚來將以介紹方式登陸港股

根據(jù)港交所公告，蔚來已向香港聯(lián)交所上市委員會(huì)申請(qǐng)根據(jù)以介紹方式上市已發(fā)行的A類普通股、根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將予發(fā)行的A類普通股(包括因行使已授出或可能不時(shí)授出的購(gòu)股權(quán)或其他獎(jiǎng)勵(lì)而發(fā)行的A類普通股)，以及可轉(zhuǎn)換票據(jù)轉(zhuǎn)換時(shí)及B類普通股或C類普通股轉(zhuǎn)換為A類普通股后將予發(fā)行的A類普通股上市及買賣許可。

蔚來稱，其美國(guó)存托股份現(xiàn)時(shí)在紐交所上市及買賣。蔚來已根據(jù)香港上市規(guī)則第8.05(3)條及第19C章(合資格發(fā)行人的第二上市)以及第8A章(不同投票權(quán))，申請(qǐng)A類普通股于香港聯(lián)交所主板作第二上市。A類普通股的上市僅以介紹方式于香港聯(lián)交所主板進(jìn)行且概無就該上市發(fā)行或出售任何股份。

據(jù)了解，介紹上市是已發(fā)行證券申請(qǐng)上市的一種方式，不會(huì)發(fā)行新股，只是公司股東將本身的舊股申請(qǐng)掛牌買賣，不會(huì)涉及融資。

據(jù)紅星資本局報(bào)道，蔚來本次通過介紹上市的方式登陸港股，目的是為公司投資者提供備選的交易地點(diǎn)，緩釋地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大投資者群體，在這些上市的目的仍然可以達(dá)到的同時(shí)，不稀釋現(xiàn)有股東的利益。

蔚來汽車A類普通股預(yù)期將于2022年3月10日(星期四)開始在香港聯(lián)交所買賣。本公司A類普通股在香港聯(lián)交所的交易將以港元進(jìn)行。其A類普通股于香港聯(lián)交所的股份代號(hào)為9866。

2021年前9個(gè)月虧損近19億元

招股書顯示，蔚來2018年、2019年、2020年以及截至2021年9月30日止9個(gè)月的營(yíng)收分別為49.51億元、78.25億元、162.58億元、262.36億元。

目前，蔚來主要通過下列方式產(chǎn)生收入：(i)汽車銷售，指銷售ES8、ES6及EC6的收入;(ii)新能源汽車積分銷售;(iii)電池升級(jí)服務(wù)，指向用戶提供增量電池容量的電池升級(jí)計(jì)劃;(iv)充電樁銷售，包括提供家充樁作為汽車銷售合同中的一項(xiàng)履約義務(wù)，以及單獨(dú)出售額外充電樁;(v)套餐銷售，包括銷售服務(wù)套餐及能量套餐(包括充換電服務(wù));(vi)其他銷售，主要包括來自銷售配件、隨汽車銷售所提供的其他產(chǎn)品和服務(wù)以及其他的收入。其他產(chǎn)品和服務(wù)包括車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及延長(zhǎng)質(zhì)保。

其中，汽車銷售是蔚來的第一大營(yíng)收來源。2018年、2019年、2020年及截至2021年9月30日止9個(gè)月，蔚來的汽車銷售收入分別為48.52億元、73.67億元、151.83億元、239.54億元，占總營(yíng)收的比重分別為98%、94.1%、93.4%、91.3%。

招股書顯示，蔚來2018年交付了11,348輛ES8。2019年交付了20,565輛汽車，包括9,132輛ES8及11,433輛ES6。2020年交付了43,728輛汽車，包括10,861輛ES8、27,945輛ES6及4,922輛EC6。截至2021年9月30日止九個(gè)月，蔚來交付了66,395輛汽車，包括14,367輛ES8、29,294輛ES6及22,734輛EC6。

根據(jù)蔚來的規(guī)劃，其在2022年將交付三款基于NT2.0技術(shù)平臺(tái)的新車型。其中，蔚來首款中大型智能電動(dòng)旗艦轎車ET7將于3月28日開啟交付;蔚來中型智能電動(dòng)轎跑ET5預(yù)計(jì)2022年9月開啟交付;蔚來另一款中大型SUV ES7將于4月中旬發(fā)布，年內(nèi)完成交付。

此外，蔚來還將拓展其海外市場(chǎng)。2021年，蔚來以全體系落地的方式進(jìn)入挪威市場(chǎng)后，今年蔚來計(jì)劃將產(chǎn)品與全體系服務(wù)于德國(guó)、荷蘭、瑞典、丹麥落地。

據(jù)悉，高端化仍是蔚來的主打標(biāo)簽之一，數(shù)據(jù)顯示，2021年，蔚來在中國(guó)30萬元以上高端電動(dòng)車市場(chǎng)的占有率為40.8%，位列第一。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，蔚來銷售新能源汽車積分所得收入分別合計(jì)為0元、0元及人民幣1.206億元。截至2020年

及2021年9月30日止九個(gè)月，銷售新能源汽車積分所得收入分別合計(jì)為0元及人民幣5.165億元。

截至目前，蔚來已在全球布局384家門店，售后服務(wù)中心超200家;蔚來?yè)Q電站布局超800座，充電樁建設(shè)超7400根。

與不斷增長(zhǎng)的營(yíng)收相比，蔚來尚未走出虧損。蔚來2018年、2019年及2020年分別產(chǎn)生凈虧損人民幣96.390億元、人民幣112.957億元及人民幣53.041億元。截至2020年及2021年止九個(gè)月分別產(chǎn)生凈虧損人民幣39.155億元及人民幣18.735億元(2.908億美元)。

蔚來2018年及2019年分別產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流出79.118億元及87.217億元，2019年的凈流動(dòng)負(fù)債為45.709億元。蔚來在招股書中表示，我們過往產(chǎn)生凈虧損、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流出及凈流動(dòng)負(fù)債，主要是因?yàn)槲覀冇谘邪l(fā)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及銷售及營(yíng)銷進(jìn)行大量前期投資，以在發(fā)展的較早期階段快速發(fā)展及擴(kuò)展我們的業(yè)務(wù)，以取得長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我們認(rèn)為新能源汽車行業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)通常會(huì)進(jìn)行大量投資、在早期階段錄得負(fù)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)及需花費(fèi)時(shí)間推出產(chǎn)品并提升銷量。

截至2020年12月31日及2021年9月30日，蔚來的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金及短期投資合計(jì)分別為424.543億元及469.570億元(72.876億美元)。蔚來認(rèn)為，該流動(dòng)性水平足以成功應(yīng)對(duì)長(zhǎng)期的不確定性。

李斌持股10.6% 騰訊持股9.8%

企查查信息顯示，蔚來汽車成立于2015年5月，注冊(cè)資本30億美金。2018年9月，蔚來在紐交所上市。此次IPO前，蔚來完成了五輪融資，投資機(jī)構(gòu)包括騰訊投資、紅杉基金、高瓴資本等。