四季度行情過半，距離交出年度投資成績單的時(shí)點(diǎn)越來越近。從公募基金目前的投資業(yè)績來看，截止11月22日，主動(dòng)權(quán)益類基金算術(shù)平均收益率達(dá)到12%左 右 ， 有 兩 只 基 金 收 益 率 超 過100%，單只基金收益率最高達(dá)到120%。排名第二梯隊(duì)的基金收益率在90%以上，與其有一定的差距。金融投資報(bào)記者注意到，目前排名較靠前的基金以配置新能源為主，細(xì)分方向包括新能源汽車和光伏等，且配置占比較高。值得一提的是，這些產(chǎn)品多來自中小型基金管理公司。
新能源板塊貢獻(xiàn)收益
Wind數(shù)據(jù)顯示，截止11月22日，主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)算術(shù)平均收益率為11.85%(剔除年內(nèi)成立的產(chǎn)品)，同期滬深 300 收益率為-5.74%，主動(dòng)權(quán)益類基金整體明顯跑贏大盤。
部分基金的收益率大幅超越平均水平，共有2只基金收益率超100%，分別是前海開源新經(jīng)濟(jì)A、前海開源公用事業(yè)，收益率分別為120.88%、111.47%。這兩只基金都由同一位基金經(jīng)理管理，三季度末重配新能源，前海開源公用事業(yè)對新能源運(yùn)營商有所側(cè)重配置。
進(jìn)入四季度以來，新能源板塊整體表現(xiàn)尤為強(qiáng)勢，前海開源新經(jīng)濟(jì)持有的東方日升、法拉電子等重倉股大漲，為基金貢獻(xiàn)了明顯的收益，該基金四季度以來凈值大漲22.07%。受此推動(dòng)，該基金年內(nèi)收益率逐一反超其它基金，并與其它基金拉開差距。
金融投資報(bào)記者注意到，盡管該基金領(lǐng)先其它公司旗下基金超過20個(gè)百分點(diǎn)，有一定的優(yōu)勢，不過距離年終還剩下一個(gè)多月的時(shí)間，其余基金仍然有競爭機(jī)會(huì)，尤其是當(dāng)基金年內(nèi)累積漲幅較大時(shí)，凈值的波動(dòng)對累積漲幅的影響將會(huì)更明顯。
中小公司業(yè)績優(yōu)勢明顯
緊次于前海開源兩只基金，金鷹民族新興、長城行業(yè)輪動(dòng)A、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)A、信誠新興產(chǎn)業(yè)A收益率處于第二梯隊(duì)，收益率在九成以上，分別為 98.12%、96.07%、94.61%、92.49%。中海能源策略、大成國企改革、東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)A、平安策略先鋒、平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新A等收益率則在八成以上，分別為 88.32% 、 84.23% 、 84.21% 、83.85%、82.87%。這些基金將是未來競爭排名的有力選手。其中，中海能源策略以及平安旗下兩只基金在四季度以來的凈值漲幅接近20%，在主動(dòng)權(quán)益類基金中領(lǐng)先，極大地提升了在排行榜上的座次。
察看這些基金的配置可以發(fā)現(xiàn)，除大成國企改革、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)等少數(shù)基金外，上述基金中共同點(diǎn)是重配今年以來強(qiáng)勢的新能源，包括新能源車、光伏等，且配置占比較高。除能源主題基金外，還有不少是非能源主題基金;而且，這些產(chǎn)品無一例外來自中小型基金公司，這或許也與基金公司的風(fēng)格、風(fēng)控等有一定關(guān)系。
頭部公司最高收益80.45%
頭部基金管理公司中，廣發(fā)、華夏旗下各有一只產(chǎn)品較為領(lǐng)先，分別是廣發(fā)多因子、華夏行業(yè)景氣，兩只基金今年以來截止11月22日 的 收 益 率 分 別 為 80.45% 和80.03%。
根據(jù)基金定期報(bào)告，廣發(fā)多因子今年一季度重配煤炭能源等周期股，當(dāng)季該基金凈值大漲22%以上。二季度開始，該基金逐步增持了部分金融股，包括華泰證券、國泰君安等。到了三季度末，該基金進(jìn)一步增持了金融股，海通證券、中信證券等也被納入前十大重倉股;此外，還配置了恒生電子、華僑城、同花順等。四季度以來，該基金凈值僅上漲了約2%。整體來看，該基金的配置有較為明顯的低估特征。
華夏行業(yè)景氣一季度主要配置新能源汽車、儲(chǔ)能、新材料、醫(yī)藥等個(gè)股，二季度的配置則以半導(dǎo)體、新能源、新材料、電子等為主。三季度增持了部分軍工股。四季度以來，該基金凈值上漲了約8%。
隨著年末時(shí)點(diǎn)越來越近，基金業(yè)績排名的爭奪也會(huì)更加激烈。(本報(bào)記者 劉慶華)
