8月4日，金融投資報記者獲悉，華神科技(000790)擬調整非公開發(fā)行股票募集資金相關事項，即將原非公開發(fā)行股票85470085股，股票發(fā)行價格3.51元/股，募集資金總額3億元，調整為非公開發(fā)行股票74285714股，股票發(fā)行價格為3.50元/股，募集資金總額2.4億元。其募資用途不變，仍然將全部用于補充流動資金。

方案調整原因

華神科技稱，公司擬調整非公開發(fā)行股票募集資金預案的原因分別為：

從發(fā)行價格看，自2021年1月20日公司董事會議通過本次非公開發(fā)行股票募集資金預案后，公司向全體股東每10股派發(fā)2020年現金紅利0.1元(含稅)。根據預案，需要將非公開發(fā)行股票的價格由3.51元/股調整為3.50元/股。

從發(fā)行數量看，自本次非公開發(fā)行董事會決議日前6個月至今，公司已實施或擬實施的財務性投資合計4000萬元。根據證監(jiān)會的相關監(jiān)管要求，上述財務性投資應當從本次募集資金總額中扣除。因此，公司本次非公開發(fā)行募集資金總額由3億元調整為2.6億元;發(fā)行數量由85470085股調整為74285714股。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司實際控制人成都遠泓生物科技有限公司(簡稱：遠泓生物)，共1名特定投資者。金融投資報記者了解到，2020 年 3月，遠泓生物以12億元受讓四川泰合置業(yè)集團有限公司持有的四川華神集團股份有限公司6148萬股股份(占比85.99%)，王安全持有的泰合健康(華神科技前身)約3081.81萬股股份(占比5%)，黃明良、歐陽萍夫婦成為華神科技的實際控制人。

加大醫(yī)美投入

對于本次非公開發(fā)行股票帶來的影響，華神科技認為，首先，有利于公司主營業(yè)務的開展。公司是一家以現代中藥為依托、以生物制藥為特色的健康醫(yī)藥產業(yè)集團。根據公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，在持續(xù)發(fā)展既有業(yè)務的基礎上，未來將繼續(xù)加大在醫(yī)藥業(yè)務市場開發(fā)和營銷網絡建設方面的投入，同時加大醫(yī)美業(yè)務板塊、康養(yǎng)業(yè)務板塊等新業(yè)務的投入。

其次，有利于改善公司的流動性。本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充流動資金，降低公司負債，有利于降低公司的財務風險，也為公司后續(xù)業(yè)務開拓提供良好的保障。

第三，有利于增強公司的穩(wěn)定性。本次非公開發(fā)行完成后，公司控股股東四川華神持有公司111431281 股，遠泓生物持有公司74285714股，遠泓生物合計控制公司股份 185716995股，比例為26.89%，從而將進一步提高遠泓生物對公司的持股比例，提高上市公司控制權的穩(wěn)定性。

不過，公司同時坦承，雖然本次非公開發(fā)行完成后，凈資產規(guī)模和股本總額相應增加，但從短期來看，每股收益、加權平均凈資產收益率等財務指標可能存在下降風險。“因為公司總股本、凈資產雖然增加了，但這些資產和業(yè)務要產生相應的效益，客觀上需要一定的時間。”有業(yè)內人士表示。