即使貴為日本有史以來最大規(guī)模的IPO、僅次于阿里巴巴的全球第二大IPO,日本軟銀集團(tuán)旗下移動電信部門也沒能躲過新股破發(fā)的厄運。
周三,軟銀公司(SoftBank Corp.,證券代碼9434.T)在東京證券交易所正式掛牌上市。該新股開盤報1463日元(相當(dāng)于13美元),較其1500日元的IPO發(fā)行價低了2.5%,隨后跌幅迅速擴大,在開盤短短十分鐘之內(nèi)跌幅超過10%,現(xiàn)跌7.1%。
與此同時,日經(jīng)225指數(shù)、東證指數(shù)跌幅分別擴大至1.1%、1%。
軟銀移動電信部門是日本第三大移動運營商,僅次于NTT Docomo和KDDI。母公司軟銀集團(tuán)希望通過將其上市最多籌集價值2.6萬億日元(230億美元)。這是軟銀集團(tuán)減少債務(wù)并且繼續(xù)投資新一代科技公司的重要一步。
1500日元的IPO定價使得軟銀的市值可能達(dá)到7.18萬億日元(620萬美元),超出其競爭對手KDDI。然而,鑒于日本電信市場增長緩慢以及明年價格競爭加劇的預(yù)期,批評人士認(rèn)為軟銀公司此次的股票定價過高。
在線零售商Rakuten已獲得移動牌照,定于明年10月開始提供服務(wù),令投資者對市場飽和的擔(dān)憂加劇。日本移動電信市場是世界第三大市場,政府一直向運營商施壓,要求他們降低服務(wù)價格。
軟銀公司此次公開上市備受爭議。在其發(fā)行的股票中,90%的股票都將在日本出售,且大部分股票都針對散戶。許多人被軟銀公司設(shè)定的85%股息支付率所吸引。日經(jīng)新聞援引東京交易員稱,散戶是盤初交易中的主要賣家。
母公司軟銀集團(tuán)當(dāng)前同時持有阿里巴巴及雅虎日本相當(dāng)數(shù)量的股份。