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大行評級|瑞信：永利澳門對賭收復(fù)蘇及經(jīng)營杠桿看法樂觀評級中性：瑞信發(fā)研報指，永利澳門(1128.HK)首季經(jīng)調(diào)整后的物業(yè)EBITDA為1.56億美元，與預(yù)期的1.58億美元相若，并為2019年水平的40%，相對于去年第四季為虧損5,900萬美元。該行認為，永利澳門管理層對賭收復(fù)蘇及經(jīng)營杠桿看法樂觀。該行相信短期內(nèi)市場將繼續(xù)關(guān)注5月黃金周表現(xiàn)強勁后的復(fù)蘇步伐。至于6月為季節(jié)性較增長較慢的月份，下一個催化劑將是7月的暑假。此外，瑞信指在博彩行業(yè)不確定性下，永利澳門估值合理，對其目標價為9.2港元，評級“中性”，看好公司的高端業(yè)務(wù)，但復(fù)蘇慢于同業(yè)或拖累近期表現(xiàn)。該股現(xiàn)報7.6港元，總市值398億港元。

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