2018年路徑、目標(biāo)很清晰

強(qiáng)者恒強(qiáng)格局難變

2017年，運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)如圖，雖然中國(guó)移動(dòng)強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局難變，但是中國(guó)聯(lián)通通過全面深化實(shí)施聚焦戰(zhàn)略，以規(guī)模效益發(fā)展為主線，抓黨建、促發(fā)展、控成本、轉(zhuǎn)機(jī)制，經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型取得突出效果，混合所有制改革獲得實(shí)質(zhì)性突破，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)并得到大幅改善。

在4G領(lǐng)域，中國(guó)移動(dòng)一枝獨(dú)秀，用戶市場(chǎng)份額達(dá)64.5%；而有線寬帶市場(chǎng)則呈現(xiàn)三分天下格局，由于政策原因，中國(guó)移動(dòng)進(jìn)軍有線寬帶市場(chǎng)較晚，但發(fā)展迅速，2016年底即成為有線寬帶市場(chǎng)第二大運(yùn)營(yíng)商，2017年優(yōu)勢(shì)更為明顯。有線寬帶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。

應(yīng)對(duì)流量迅猛增長(zhǎng)

“提速降費(fèi)”，提速是降費(fèi)的基礎(chǔ)。2017年，三大運(yùn)營(yíng)商傾力建設(shè)4G、光寬帶等精品網(wǎng)，提高網(wǎng)絡(luò)能力，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)智能化演進(jìn)，為應(yīng)對(duì)流量迅猛增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)保障。目前，中國(guó)4G基站數(shù)量總數(shù)達(dá)300多萬個(gè)，占全球500萬個(gè)4G基站總數(shù)的一半以上。

2017年，中國(guó)電信建成4G網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、全光網(wǎng)三張精品網(wǎng)。新增基站28萬，總量達(dá)117萬站套。依托800MHz FDD 4G網(wǎng)絡(luò)，建成全球首張覆蓋最廣、規(guī)模最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，在全國(guó)31個(gè)省市實(shí)現(xiàn)商用。持續(xù)推進(jìn)光網(wǎng)建設(shè)，建成全球最大的光纖到戶網(wǎng)絡(luò)，城鎮(zhèn)家庭光網(wǎng)覆蓋率達(dá)到96%，全面具備百兆寬帶服務(wù)能力，并在主要城市開通千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先?；窘ǔ扇W(wǎng)統(tǒng)一的云基礎(chǔ)設(shè)施，完成SDN智能專線開發(fā)并進(jìn)行試點(diǎn)。

中國(guó)移動(dòng)2017年4G基站達(dá)到187萬個(gè)，覆蓋全國(guó)99%的人口。4G客戶滿意度和客戶凈推薦值保持行業(yè)領(lǐng)先。傳輸能力不斷加強(qiáng)，骨干網(wǎng)帶寬增長(zhǎng)52%，自建海外POP點(diǎn)新增73個(gè)。家庭寬帶覆蓋持續(xù)提升，光纖接入用戶占比超98%。內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）基本實(shí)現(xiàn)地市全覆蓋。NB-IoT服務(wù)在346個(gè)城市開通，實(shí)現(xiàn)端到端規(guī)模商用。推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型演進(jìn)，加快基于NFV和SDN的下一代網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型規(guī)劃和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

2017年，中國(guó)聯(lián)通新增4G基站11萬個(gè)，4G基站總數(shù)達(dá)到85萬個(gè)；固網(wǎng)寬帶端口中FTTH端口滲透率達(dá)到79.2%。4G網(wǎng)絡(luò)利用率提升至57%，寬帶用戶中FTTH用戶占比達(dá)到77%。4G網(wǎng)絡(luò)平均上下行速率行業(yè)領(lǐng)先，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和固網(wǎng)寬帶NPS持續(xù)提升，互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延指標(biāo)行業(yè)最優(yōu)。積極跟進(jìn)新技術(shù)演進(jìn)，在8個(gè)城市推進(jìn)VoLTE、VoWiFi和一號(hào)多終端等新業(yè)務(wù)試點(diǎn)，在上海建成全球最大單城NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，并全面引入NFV技術(shù)，為未來發(fā)展積蓄能力。 

“降費(fèi)”讓利用戶，拉動(dòng)消費(fèi)

近年來，“提速降費(fèi)”堪稱信息通信業(yè)的主旋律，特別是降費(fèi)，給廣大城鄉(xiāng)百姓帶來了實(shí)實(shí)在在的優(yōu)惠。工信部部長(zhǎng)苗圩在今年全國(guó)兩會(huì)接受媒體采訪時(shí)表示，過去三年，通過提速不提價(jià)、流量不清零、取消國(guó)內(nèi)語(yǔ)音通話的長(zhǎng)途和漫游費(fèi)等措施，我國(guó)寬帶單價(jià)下降了90%，移動(dòng)通信單價(jià)下降了83.5%。今年7月1日前，將在全國(guó)范圍內(nèi)取消手機(jī)流量“漫游”費(fèi)。

提速降費(fèi)，“提”的是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，“降”的是社會(huì)總成本。通過降費(fèi)，廣大用戶在獲得實(shí)惠的同時(shí)，也進(jìn)一步釋放了信息消費(fèi)的熱情，運(yùn)營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了“薄利多銷”。2017年三大電信運(yùn)營(yíng)商的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)印證了這一點(diǎn)。雖然寬帶、手機(jī)流量單價(jià)大幅下降，但用戶增長(zhǎng)量、用戶使用量大幅攀升，帶動(dòng)了運(yùn)營(yíng)商收入的增長(zhǎng)。

中國(guó)電信2017年通信服務(wù)收入同比增長(zhǎng)6.9%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)3.3%；

中國(guó)移動(dòng)2017年通信服務(wù)收入同比增長(zhǎng)7.2%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.1%，均創(chuàng)近6年新高；

中國(guó)聯(lián)通2017年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)4.6%，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)，同比增長(zhǎng)176.4%。

值得關(guān)注的是，在ARPU（每用戶平均收入）不斷走低的大趨勢(shì)下，2017年中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)業(yè)務(wù)ARPU、寬帶業(yè)務(wù)ARPU以及中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)用戶ARPU均較上年有所增長(zhǎng)。

此外，“降費(fèi)”進(jìn)一步拉大了信息通信業(yè)的量收剪刀差。2017年，全國(guó)電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)76.4%，而電信業(yè)務(wù)收入僅同比增長(zhǎng)6.4%，當(dāng)年量收剪刀差達(dá)70個(gè)百分點(diǎn)。工信部最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1~2月， 全國(guó)電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)117%，電信業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)4.9%，剪刀差達(dá)112.1個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。量收剪刀差的持續(xù)加大，是網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)舉措切實(shí)落地與電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，體現(xiàn)了信息通信業(yè)對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)越來越大。

流量量收剪刀差成新常態(tài)

三大運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)大的4G網(wǎng)絡(luò)能力為應(yīng)對(duì)流量迅猛增長(zhǎng)提供了堅(jiān)強(qiáng)保障，手機(jī)上網(wǎng)業(yè)務(wù)成為運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng)的最強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)力之一，然而流量量收剪刀差不斷擴(kuò)大卻成為新常態(tài)。

2017年，中國(guó)移動(dòng)4G客戶總數(shù)達(dá)到6.5億，滲透率達(dá)到73%，手機(jī)上網(wǎng)流量較上年增長(zhǎng)121.3%，手機(jī)上網(wǎng)流量收入達(dá)到3473.29億元，同比增長(zhǎng)27%，占通信服務(wù)收入的52%。4G客戶月戶均數(shù)據(jù)流量（DOU）達(dá)到1.76GB。

中國(guó)電信2017年面向中高端客戶推出不限量套餐產(chǎn)品，與多家知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)緊密合作，面向年輕群體推出30余款互聯(lián)網(wǎng)卡產(chǎn)品，全年新增大流量產(chǎn)品客戶近6000萬戶。其手機(jī)上網(wǎng)流量增長(zhǎng)182%，手機(jī)上網(wǎng)收入為908.65億元，同比增長(zhǎng)33.1%，4G客戶DOU為2.01GB。

量收剪刀差最大的是中國(guó)聯(lián)通，手機(jī)上網(wǎng)收入同比增長(zhǎng)28.8%，達(dá)到921.4億元，手機(jī)數(shù)據(jù)流量達(dá)到77860億MB，同比增長(zhǎng)384%。中國(guó)聯(lián)通手機(jī)客戶DOU達(dá)到2.4GB，同比增長(zhǎng)359.0%，仍具有巨大的增長(zhǎng)潛力。中國(guó)聯(lián)通4G客戶DOU高達(dá)4.4GB。這與中國(guó)聯(lián)通發(fā)力流量經(jīng)營(yíng)的策略有關(guān)。2017年，中國(guó)聯(lián)通創(chuàng)新推出并規(guī)模化推進(jìn)2I2C、2B2C和以冰激凌為代表的中高端套餐等轉(zhuǎn)型產(chǎn)品。借助騰訊等多家大型互聯(lián)網(wǎng)公司線上營(yíng)銷觸點(diǎn)，線上線下協(xié)同發(fā)展，以低成本、薄補(bǔ)貼（銷售費(fèi)用同比下降1.6%，手機(jī)補(bǔ)貼下降59.1%）獲取2I2C客戶5000萬戶。

今年，隨著7月1日手機(jī)“流量”漫游費(fèi)的全面取消，中國(guó)移動(dòng)對(duì)流量型產(chǎn)品的跟進(jìn)，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通對(duì)不限量套餐與互聯(lián)網(wǎng)卡更大力度的推廣，手機(jī)上網(wǎng)流量量收剪刀差必然還將拉大。其實(shí)流量總有一天會(huì)成為語(yǔ)音一樣的基礎(chǔ)產(chǎn)品，想明白了也就不需要解藥了。

5G要速度，更要質(zhì)量

5G是未來10年甚至更長(zhǎng)一段時(shí)間電信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型發(fā)展的基石，對(duì)此三大運(yùn)營(yíng)商絲毫不能放松，潛心修煉好基本功，是為了更好地參與5G時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)。

從去年開始，三大運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入5G試應(yīng)用環(huán)節(jié)，

中國(guó)電信深度參與5G標(biāo)準(zhǔn)制定和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)試驗(yàn)，積極研究5G與4G協(xié)同發(fā)展的可行性方案，在六個(gè)城市開展5G試點(diǎn)。

中國(guó)移動(dòng)牽頭完成5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定，成為ITU、3GPP中負(fù)責(zé)5G項(xiàng)目最多的公司之一。

中國(guó)聯(lián)通在去年積極做好面向5G的傳輸、站址、局房等基礎(chǔ)資源儲(chǔ)備工作。

5G預(yù)商用進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，憑實(shí)力說話的時(shí)候就要到了。今年，三大運(yùn)營(yíng)商將在多個(gè)城市開展大規(guī)模5G試驗(yàn)。

中國(guó)電信將積極開展5G實(shí)驗(yàn)室和外場(chǎng)工作，近日在雄安新區(qū)與中興通訊、百度完成了基于5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)況環(huán)境下的無人駕駛車測(cè)試。

中國(guó)移動(dòng)今年將在17個(gè)城市開展規(guī)模測(cè)試，其中5個(gè)城市將開展外場(chǎng)測(cè)試，每個(gè)城市建設(shè)超過100個(gè)5G 基站，其余12個(gè)城市將進(jìn)行5G業(yè)務(wù)和應(yīng)用示范。

中國(guó)聯(lián)通計(jì)劃在多個(gè)城市啟動(dòng)5G外場(chǎng)試驗(yàn)，啟動(dòng)規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)，完成5G組網(wǎng)性能驗(yàn)證。

先發(fā)優(yōu)勢(shì)固然很重要，但5G對(duì)運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部運(yùn)營(yíng)模式的改變不能忽視，對(duì)此，三大運(yùn)營(yíng)商也在著手提升面向5G的創(chuàng)新能力、協(xié)同能力，要速度，更要質(zhì)量。 

創(chuàng)新業(yè)務(wù)伴隨運(yùn)營(yíng)商蝶變

此消彼長(zhǎng)。語(yǔ)音、彩短信等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)已成為明日黃花。三大運(yùn)營(yíng)商均積極布局重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新業(yè)務(wù)，打造未來增長(zhǎng)新神器。

中國(guó)電信2017年積極打造智能連接、智慧家庭、新興ICT、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融五大業(yè)務(wù)生態(tài)圈。新興ICT應(yīng)用收入達(dá)405億元，同比增長(zhǎng)19.9%。建成全球覆蓋最廣、規(guī)模最大的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到4430萬個(gè)，同比增長(zhǎng)212%。云和大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)近70%，。翼支付交易額近1.6萬億元，同比增長(zhǎng)53%。

2017年，中國(guó)移動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)“大連接”戰(zhàn)略，移動(dòng)市場(chǎng)、家庭市場(chǎng)、政企市場(chǎng)和新業(yè)務(wù)市場(chǎng)四輪驅(qū)動(dòng)顯著。新業(yè)務(wù)指?jìng)€(gè)人、家庭、政企客戶應(yīng)用及信息服務(wù)等非管道類業(yè)務(wù)。2017年中國(guó)移動(dòng)新業(yè)務(wù)收入達(dá)471.35億元，占收入比例為7.0%。年收入超過億級(jí)行業(yè)應(yīng)用9項(xiàng)，其中“和教育”年收入超過40億元，“和視頻”業(yè)務(wù)的收入增幅達(dá)到67.2%，“和包”交易額超過2.1萬億元。物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)凈增1.26億，規(guī)模達(dá)2.29億；NB-IoT在346個(gè)城市開通；物聯(lián)網(wǎng)收入達(dá)到55.36億元，同比增長(zhǎng)44.4%。IDC收入45.29億元，同比增長(zhǎng)85.9%。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)是中國(guó)聯(lián)通戰(zhàn)略重點(diǎn)。2017年以混改為契機(jī)，中國(guó)聯(lián)通在零售體系、內(nèi)容聚合、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等方面，共同構(gòu)建創(chuàng)新共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。2017年，中國(guó)聯(lián)通包括IDC、IT服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)159.07億元，同比增長(zhǎng)17.4%，在服務(wù)收入中占6.4%。IDC及云計(jì)算業(yè)務(wù)收入達(dá)到110.2億元，同比增長(zhǎng)16.6%；物聯(lián)網(wǎng)收入達(dá)到14.1億元；云計(jì)算收入為4.79億元；大數(shù)據(jù)收入達(dá)到1.6億元。 

2018年運(yùn)營(yíng)商的錢這么花

下降，是近年來三大電信運(yùn)營(yíng)商CAPEX（資本開支）的關(guān)鍵詞。2018年，這一態(tài)勢(shì)依然延續(xù)，但三家公司的投資方向與比例則發(fā)生了不小變化。

三大運(yùn)營(yíng)商2016-2018年CAPEX比較（億元）

中國(guó)電信近三年的CAPEX大多用于4G、寬帶與互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。2018年，該公司的CAPEX預(yù)計(jì)為750億元，較2017年的887億元下降15.5%，重點(diǎn)投入4G、光寬帶與新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在4G網(wǎng)絡(luò)方面，計(jì)劃新增20萬4G基站以提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量與用戶體驗(yàn)，以及VoLTE高清語(yǔ)音商用網(wǎng)絡(luò)能力；在光寬帶方面，進(jìn)一步提升光寬帶在城鄉(xiāng)區(qū)域的覆蓋范圍，滿足千兆寬帶網(wǎng)絡(luò)需求等；在新業(yè)務(wù)方面，增加對(duì)云/ IDC、CDN、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)平臺(tái)的投資。

中國(guó)移動(dòng)2018年的CAPEX較2017年的1775億元下降了6.4個(gè)百分點(diǎn)，約為1661億元，主要用于四方面能力提升：

一是提升4G網(wǎng)絡(luò)品質(zhì)和VoLTE業(yè)務(wù)感知；

二是建設(shè)“百兆能力、千兆引領(lǐng)”全光寬帶網(wǎng)絡(luò)；

三是實(shí)現(xiàn)NB-IoT連續(xù)覆蓋擴(kuò)至全國(guó)縣市城區(qū)；

四是推進(jìn)NFV/SDN網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)升級(jí)，開展5G規(guī)模試驗(yàn)與應(yīng)用示范。

具體而言，約585億元投入4G網(wǎng)絡(luò)，445億元投入傳輸網(wǎng)絡(luò)（不含接入）、74億元投入家庭寬帶接入。值得關(guān)注的是，中國(guó)移動(dòng)2018年對(duì)家寬接入的投入大幅下降，僅為2017年的40%。

中國(guó)聯(lián)通2017年CAPEX比上年大幅下降41.6%，約421億元。得益于收入逐步改善以及資本開支大幅下降，中國(guó)聯(lián)通2017年自由現(xiàn)金流達(dá)429億元，同比提升16.3倍。2018年，中國(guó)聯(lián)通CAPEX預(yù)計(jì)不高于500億元，其中43%投入固網(wǎng)寬帶及數(shù)據(jù)，37%投入移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，20%投入基礎(chǔ)設(shè)施、傳送網(wǎng)及其他。