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6月27日，廣西能源股份有限公司，曾用名廣西桂東電力股份有限公司（600331.SH，以下簡稱“桂東電力”）發(fā)布有關(guān)出售重大資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)的交易預(yù)案。桂東電力擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向廣投產(chǎn)服集團出售持有的控股子公司永盛石化2%股權(quán)，廣投產(chǎn)服集團擬以支付現(xiàn)金的方式進行購買。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。

桂東電力的主要業(yè)務(wù)為電力業(yè)務(wù)和油品業(yè)務(wù)。油品業(yè)務(wù)方面，以控股子公司永盛石化作為主導(dǎo)平臺。通過本次重組出售股權(quán)，桂東電力將剝離主要石化板塊業(yè)務(wù)，并收回部分現(xiàn)金，有利于減輕其經(jīng)營壓力、改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營狀況。

本次交易股權(quán)交割的先決條件之一是標(biāo)的公司永盛石化清償內(nèi)部資金往來形成的對桂東電力應(yīng)付資金款項的全部本金及利息，同時桂東電力或其指定的第三方就上市公司向永盛石化提供的擔(dān)保提供等額反擔(dān)保。

本次交易不涉及發(fā)行股份，對上市公司的總股本和股權(quán)結(jié)構(gòu)無影響。交易完成后，因永盛石化不再納入合并報表范圍，桂東電力的營業(yè)收入規(guī)模將大幅下降，同時上市公司的資產(chǎn)負(fù)債率將降低。

根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》約定，原與上市公司簽訂勞動合同外派在永盛石化工作的人員，由上市公司負(fù)責(zé)召回安排工作。

本次交易存在往來款項及擔(dān)保無法按期清理的風(fēng)險。在本次交易前，永盛石化作為上市公司的控股子公司，由于內(nèi)部資金往來等原因，存在一定規(guī)模的應(yīng)付上市公司資金款項的情形。同時為保證永盛石化正常經(jīng)營，桂東電力為永盛石化部分借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。截至預(yù)案簽署日，永盛石化對上市公司的應(yīng)付資金款項為104,420.56萬元，其中本金88,834.56萬元、利息15,586萬元。上市公司向永盛石化提供擔(dān)保13,333.33萬元。

另外，本次交易存在標(biāo)的資產(chǎn)交易作價尚未確定的風(fēng)險；被暫停、中止或取消的風(fēng)險；涉及審批風(fēng)險；攤薄即期回報的風(fēng)險；桂東電力收入規(guī)模大幅下降、業(yè)績大幅波動的風(fēng)險。交易完成后存在一定程度同業(yè)競爭、新增關(guān)聯(lián)交易、股價波動風(fēng)險。

據(jù)桂東電力2022年財報顯示，其營業(yè)收入約為174.35億元，同比增長1.72%；凈利潤約為-22.3億元，同比下降386.24%。

標(biāo)的公司廣西永盛石油化工有限公司主營石油化工產(chǎn)品的貿(mào)易和零售業(yè)務(wù)。據(jù)其2022年財報顯示，其營業(yè)收入約為113萬元，凈利潤約為-3401元。（趙戎 實習(xí)生張馨予）

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