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6月26日，中船科技股份有限公司（600072.SZ，以下簡稱“中船科技”）發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買5家公司的股權(quán)，包括中國海裝100%股份、中船風(fēng)電88.58%股權(quán)、新疆海為100%股權(quán)、洛陽雙瑞44.64%少數(shù)股權(quán)、凌久電氣10%少數(shù)股權(quán)。

為此，中船科技將向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額擬不超過300,000萬元，募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%。募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。

據(jù)公告顯示，標(biāo)的資產(chǎn)的評估基準(zhǔn)日為2021年12月 31日，交易價格以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的并經(jīng)國資有權(quán)單位備案的評估結(jié)果為基礎(chǔ)扣減其評估基準(zhǔn)日后現(xiàn)金分紅金額后，由交易各方協(xié)商確定。

公告顯示，本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的成功實施為前提條件，但最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。本次交易價格（不含募集配套資金金額）合計為919,758.56萬元。

此前，上海證券交易所對中船科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請文件出具了《關(guān)于中船科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易申請的第二輪審核問詢函》（上證上審（并購重組） [2023]26 號）。

據(jù)了解，中船科技已根據(jù)上海交易所的要求會同中國國際金融股份有限公司、北京德恒律師事務(wù)所、上海東洲資產(chǎn)評估有限公司對反饋意見所列問題認(rèn)真進(jìn)行了逐項落實并書面回復(fù)。

中船科技主要從事于鋼結(jié)構(gòu)、船舶配件；中船九院的工程設(shè)計、勘察、總承包業(yè)務(wù)。財報顯示，中船科技一季度實現(xiàn)營業(yè)收入增長42.26%；實現(xiàn)歸母凈利潤1743萬元，同比增長271.71%。（趙家瑞）

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